金新農（002548）周二晚間發布定增預案，公司擬以5.25億元的價格購買深圳市盈華訊方通信技術有限公司80%股份。

　　根據預案，公司擬向交易對方以9.47元/股的價格發行3707.83萬股，并支付現金1.84億元購買盈華訊方80%股份，同時，公司擬向金新農2015年第一期員工持股計劃和陳俊海等6人以9.47元/股的價格非公開發行3878.56萬股，募集配套資金3.67億元，扣除本次交易稅費后，將用于支付本次交易的現金對價部分及補充流動資金。

　　盈華訊方是一家主要經營計算機軟硬件、通訊產品、網絡產品的技術開發、銷售，以及第二類增值電信業務中的信息服務業務的高新技術企業。盈華訊方主要產品或者服務包括：運營商計費能力服務業務、VPAY8商城以及神州惠網。盈華訊方2013年、2014年實現營業收入1324.78萬元、2957.45萬元。

　　截至評估基準日2014年12月31日，盈華訊方100%股權的評估價值為6.56億元，較盈華訊方賬面凈資產增值6.24億元，增值率為1938.06%，經交易雙方協商，最終確定整體作價為5.25億元。

　　交易對方承諾盈華訊方2015年度、2016年度和2017年度經審計的扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的承諾凈利潤分別不低于4100萬元、5000萬元和6000萬元。

　　同時，公司發布第一期員工持股計劃（草案），參加本員工持股計劃的公司及下屬子公司的部分監事、高級管理人員和員工不超過300人，其中公司監事、高級管理人員4人，本次員工持股計劃設立時計劃份額合計不超過2.07億份，資金總額不超過2.07億元。認購股份不超過2189.02萬股。 本員工持股計劃設立后委托光證資管管理，并全額認購光證資管設立的光證資管-金新農-眾享1期定向資產管理計劃。本次員工持股計劃的存續期為48個月，鎖定期為36個月。

　　金新農表示，本次交易構成重大資產重組，構成關聯交易，但不構成借殼上市，本次交易完成后，金新農的控股股東未發生變化、無實際控制人的狀況不會發生變化。

　　來源： 全景網