通威股份4月15日晚間發布重組預案，公司擬以10.92元/股非公開發行4.56億股，作價49.84億元收購公司控股股東通威集團持有的合肥通威100%股權；同時擬以不低于10.92元/股非公開發行股份募集配套資金不超過30億元用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目及補充其流動資金。由于上交所將對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續停牌。

　　方案顯示，合肥通威為通威集團的全資子公司，主要從事晶硅電池及組件的研發、生產和銷售業務，目前擁有超過2GW的多晶硅電池產能以及350MW組件的生產能力。2015年合肥通威啟動了成都雙流基地一期1GW高效單晶硅電池新建項目，目前上述項目進展順利，預計將在2016年分批實現投產。上述項目投產以后，合肥通威晶硅電池產能將超過3GW，成為全球最大的晶硅電池生產企業之一。

　　財務數據方面，截至2015年末，合肥通威資產總計40.48億元，所有者權益合計8.01億元；根據評估，合肥通威100%股權評估值為49.84億元，評估增值41.82億元，評估增值率為521.94%。此外，模擬合并利潤表顯示，合肥通威2014年度和2015年度分別實現營業收入14.13億元和32.88億元，凈利潤分別為0.71億元和3.76億元。

　　基于對合肥通威未來業務發展的預期，通威集團和公司簽署《業績承諾補償協議》，承諾合肥通威2016年至2018年凈利潤分別不低于39549.89萬元、60825.34萬元和76940.46萬元。同時若此次交易在2017年度內實施完畢，利潤補償期間則為2017年度至2019年度。

　　通威股份表示，此次重組前，通威集團已通過前次重組將旗下從事多晶硅業務的永祥股份和從事光伏電站建設及運營業務的通威新能源注入上市公司，使上市公司形成“農業+光伏”的業務布局。通過此次重組，集團旗下全部光伏資產已注入上市公司，一方面通威集團履行了前次重組所作關于合肥通威注入上市公司的承諾，另一方面也實現了集團旗下優質電池片資產注入上市公司形成產業鏈整合。交易完成后，公司光伏板塊將形成相對完整的光伏產業鏈，整體競爭能力進一步增強。

　　摘自：中國證券網