| 2017年上半年全國飼料生產形勢分析 全國畜牧總站 中國飼料工業協會信息中心 2017年上半年，生豬、能繁母豬、蛋禽、肉禽存欄同比不同程度下降，水產養殖受天氣影響較大，畜禽產品消費市場供給格局寬松，生豬收益下降，禽類養殖虧損。飼料市場景氣度與養殖業密切關聯，受此影響，1～6月份，農業部重點跟蹤的180家企業飼料總產量903.6萬噸，同比下降0.9%，整體上呈小幅下降態勢。 一、飼料生產基本情況 1.飼料生產監測情況。據180家重點跟蹤企業數據顯示，2017年1～6月份，飼料總產量903.6萬噸，同比下降0.9%。其中，配合飼料758.2萬噸，同比下降0.8%；濃縮飼料100.0萬噸，同比下降3.3%；添加劑預混合飼料45.4萬噸，同比增長2.0%，表1、圖1。  2.各飼料品種生產情況。1～6月，豬飼料累計產量385.8萬噸，同比增長10.4%；蛋禽飼料159.7萬噸，同比下降11.0%；肉禽飼料229.9萬噸，同比下降4.8%；水產飼料64.3萬噸，同比下降5.6%；反芻飼料54.1萬噸，同比下降17.0%；其他飼料10.0萬噸，同比增長17.6%，表2、圖2。  3.細分品種生產情況。1～6月，8個類別的飼料產品累計飼料產量同比有增有降，其中，仔豬飼料、母豬飼料、海水飼料均呈現增長，分別增長15.5%、10.8%、4.2%；蛋鴨飼料、蛋雞飼料、肉鴨飼料、肉雞飼料、淡水飼料累計產量同比分別下降5.3%、16.1%、10.1%、1.2%、6.2%，表3。  4.不同企業規模情況。2017年1～6月，月產1萬噸以上規模企業產量同比增長2.5%；月產0.5～1萬噸規模企業產量同比下降11.7%；月產0.5萬噸以下規模企業產量同比下降7.1%，圖3。  5.大宗原料市場價格震蕩起伏。1～6月份，大宗原料市場總體供應充足，部分品種供應略顯偏緊，主要能量原料玉米、蛋白原料魚粉及添加劑磷酸氫鈣、蛋氨酸偏弱運行。1～6月份，玉米、進口魚粉、磷酸氫鈣、蛋氨酸（固、液）同比分別下降9.7%、8.8%、2.1%、27.1%、20.7%，其他大宗原料累計同比漲幅均在10%以上，其中，豆粕均價3.24元/公斤，同比上漲14.5%；麥麩同比漲幅最大，上漲29.1%，表4，表5，圖4、圖5，圖6。     6.飼料產品累計均價有增有降。1～6月份，各品種飼料產品價格同比仍以小幅上漲為主。其中，育肥豬、鯉魚成魚配合飼料同比均上漲1.0%，蛋雞、肉雞配合飼料同比分別下降2.1%、0.3%；育肥豬、蛋雞、肉雞濃縮飼料同比分別上漲2.6%、1.6%、2.4%；豬、蛋雞、肉雞添加劑預混合飼料同比分別上漲4.0%、3.4%、1.5%，表6、表7、圖7。   二、上半年運行特點簡析 1、飼料產量降幅收窄。據180家飼料統計監測數據顯示，2017年上半年飼料總產量同比小幅下降，降幅較2016年收窄。配合飼料、濃縮飼料同比基本持平，添加預混合飼料同比增長近5個百分點，主要受益于上半年玉米價格相對低位自配料增加。從品種結構看，除了豬飼料產量增長外，其他飼料品種同比均降，表8、表9。  2、豬飼料大幅上漲。豬飼料同比增長10.4%。與存欄生豬體重較大、生產效率提高，仔豬繁育利潤較好有關。生豬飼料消費3月以后持續攀升。豬飼料結構性增長明顯，中高端前端料（母豬料、教槽保育料）產量增幅更大，圖8。  3、肉禽存欄下降蛋禽加速淘汰飼料需求下降。家禽業持續主動或被動去產能，禽飼料需求下滑幅度比較大。2017年一季度產蛋高峰期雞群占比高，飼料消費增長，隨著雞蛋價格一路下滑，蛋雞業處于全面虧損狀態，刺激產能加速淘汰，飼料消費隨之下降。2017年白羽肉雞祖代雞引種受限，強制換羽提升產能，一季度，在產父母代種雞存欄量高，肉禽料消費增幅明顯。二季度以后肉禽料消費逐漸回落，上半年肉禽飼料同比下降4.8%。 4、水產品行情較好但飼料需求不旺。2017年上半年受益于部分活禽市場休市及水產品出塘量減少，主要水產品市場價格普遍上漲。6月底，全國鯽魚、草魚累計均價分別為16.8元/公斤、14.2元/公斤，同比分別上漲14.2%、15.6%，但是受天氣影響整體上水產飼料增長乏力，下降5.6%，降幅收窄，圖9。  5、養殖效益萎縮導致反芻飼料需求下降。據數據顯示，2017年1～6月份泌乳奶牛平均養殖收益6.86元每頭每天，同比下降13.8%。直接導致了反芻飼料需求增長乏力，圖10。  6、產量受市場規律和需求影響波動起伏。今年1～6月份從各月環比看，1月和2月份環比分別下降11.7和13.0%，3月大幅度增長18%，4至6月環比增幅逐月趨緩，分別增長4.2%、1.5%、1.0%。豬飼料2～4月各月環比保持近20%的增長速度，5月呈現0.5個百分點的負增長，6月環比增長2.0%，蛋禽飼料、肉禽飼料自3月份起各月產量環比開始下降。6月環比下降6.3%、5.6%。 7、集團企業產量漲跌互現規模優勢更加明顯。據180家重點跟蹤企業數據顯示，1～6月，月產1萬噸以上規模企業產量同比增長2.5%，月產量1萬噸以下的企業飼料產量同比呈現不同幅度的下降。10家集團企業總產量1127.8萬噸，同比增長9.7%。規模企業增長明顯高于行業水平。 8、飼料畜牧養殖一體化趨勢更為明顯。2016年，約有4400萬頭生豬來自一體化企業，占生豬出欄量的6.5%，消耗飼料1440萬噸，占全國飼料產量8.5%。目前，一方面，這些一體化企業仍在積極擴大和加速養殖規模的投資；另一方面，大型養殖場也開始辦理飼料許可證，2016年廣西農墾、園豐牧業、涼禽公司、金陵公司這些畜牧養殖企業自辦飼料加工廠，未來這個比重還將繼續提高，一體化趨勢更趨明顯，中小型飼料企業的生存空間將被進一步壓縮。 三、發展趨勢與展望 目前看，企業更加注重于運用新的發展業態，著眼于多元化、平臺化戰略發展布局，總體上呈現畜牧飼料一體化的大趨勢。具體表現為：一是金融類投資成為大型飼料企業熱點；二是農牧企業互聯網轉型加深。除飼料巨頭與互聯網企業聯合發展外，區域型、中型飼料企業正在加入“互聯網+現代農業”浪潮，推動自身轉型升級；三是大規模資金的養殖類投資仍在繼續；四是飼料板塊投資以收購、增資和養殖場配套建設飼料廠成為主要路徑；五是大中型企業加速食品端產業鏈條布局；六是積極順應國家雙創發展形勢，在加大產品結構調整、創新發展模式的同時，搶抓“一帶一路”的發展機遇，加速海外投資布局，開拓國際市場、提升海外品牌影響力、擴大銷量、增加收益。 下半年飼料生產形勢展望：豬飼料方面，能繁母豬存欄量和生豬存欄量有望回升，形勢看好；禽飼料方面，產業結構調已基本到位，預計下半年禽飼料需求有望好與上半年。 來源：飼料廣角雜志 |
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