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畜牧人

標題: 直擊非洲豬瘟陰影下，產能清退有多猛？ “金豬”拐點將提前殺到 [打印本頁]

作者: 畜牧人小李 時間: 2019-2-15 09:49
標題: 直擊非洲豬瘟陰影下，產能清退有多猛？ “金豬”拐點將提前殺到

直擊非洲豬瘟陰影下的生豬產業：產能加速清退 “金豬”拐點將提前殺到

證券時報

經歷了2016年“躺著賺錢”的周期波峰后，生豬養殖業在2018年步入行業低谷時，又遭遇了非洲豬瘟侵襲。跨省禁調、價格下滑等多重壓力下，養殖戶終迎來大幅虧損，市場出現產能加速清退的局面。

盡管散戶大量退出，龍頭業績慘淡，但是豬年“金豬”行情已漸行漸近。證券時報·e公司記者近期實地調研，采訪眾多行業人士、分析人員了解到，受非洲豬瘟疫情影響，國內母豬存欄量已加速減退，豬周期拐點或將于2019年二季度前后提前到來。

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中部大省豬之殤

連貫東西、接通南北的河南省，有著數千年畜牧歷史，是如今國內生豬出欄量第一大省，年產生豬超過6000萬頭。憑借便利的交通資源，河南生豬銷售網絡覆蓋全國，外調量占到全省產量的半數以上。

從河南省會鄭州出發一路向北，過了黃河大橋就進入原陽縣地界內。這個依傍“母親河”的縣城，不僅因原陽大米享譽全國，也借力豐富農耕資源，孕育了大大小小數百家生豬養殖廠。

2018年9月，與原陽同屬新鄉市的獲嘉縣太山鎮程操村匯鑫牧業養殖場被曝感染非洲豬瘟疫情，河南全省被暫停生豬跨省調運，并暫時關閉省內所有生豬交易市場。幾個月來，原陽縣養殖戶因豬價加速下滑等因素影響，產能密集退出市場，養殖戶損失嚴重。

“今年養了20頭母豬，有200頭膘豬存欄，現在一頭都沒有了。”春節前夕，本是農村屯年貨、殺年豬最忙碌的時段，但養豬人胡百順（化名）家中卻顯得極其冷清。與他的住所一路之隔的小型豬廠內，只有幾只雞在緩緩踱步，豬圈墻壁和欄桿上布滿消毒液留下的白色痕跡。

“今年疫情影響范圍大，養豬人都人心惶惶，豬也賣不上價格。所以為了減少損失，早在一個月前，圈里的豬能賣掉的就都賣了。”面對證券時報·e公司記者的采訪，胡百順苦笑道，不僅自家的豬清空了，周邊方圓幾里已幾乎找不到養豬的豬廠，整個原陽縣目前尚存的豬廠也已屈指可數。在有80萬人口的原陽縣內，當下母豬總存欄量或僅在2萬頭左右，縣里很多大型豬場都已關門歇業。“十家養豬廠里至少有五六家已經關門。”

胡百順掰著指頭向記者細數，縣里規模最大的太平種豬廠沒有了，廣安種豬廠也沒有了，這些都是規模化養殖的企業，有五六家分廠，一個廠的母豬存欄量就有一兩百頭，整體出欄量能達到上萬頭規模。但在這輪產能出清中，這些在他眼中實力雄厚的大廠，也終未能抵御過行業寒冬。

過往15年養豬生涯，雖也經歷過大起大落，但談及2017年以來的連續虧損，仍讓胡百順連連嘆氣。目前養豬能虧到什么地步？他坦言，僅自家2018年兩三百頭膘豬的養殖規模，至少虧損要超過20萬元。

“一頭母豬買來的成本要四五千元，可現在母豬最低一斤只能賣1.3元，最大的母豬整頭也賣不到1000元，飼料錢都不夠。”在胡百順微信的多個養殖戶分享群中，來自全省各地的養豬人都在不停倒著苦水，“河南淘汰母豬1.3~1.5元/斤”、“180斤以內生豬不足2元/斤”，“豬肉已經混成白菜價”，“多數豬場因疫情或資金清場退出”。

上游產能的縮減力度，下游企業體會更加明顯。

“河南商丘是全國比較大型的母豬屠宰集中地，當地有幾個大廠專宰母豬。前段時間養殖戶送宰母豬一度需要排隊，現在雖然排隊現象沒有了，但屠宰母豬的總量較大，說明養殖戶產能淘汰的意愿較強，未來或將對市場整體供應形成明顯影響。”

河南省肉類協會相關負責人在春節前夕接受記者采訪時表示，目前不管從全國范圍還是僅河南省內情況來看，生豬市場供應仍相對充足，尚未出現供不應求的情況。不過節前，由于市場生豬供應量已較前期有所下降，加之節日需求提振，河南地區生豬出欄價已出現1元/公斤左右的漲幅。由于受非洲豬瘟疫情影響，近期養豬行業整體恐慌情緒明顯。養殖戶存在著急出欄、補欄不積極等情況。

產能加速清退

距離河南省一千多公里開外的東北三省，產能退出情況更加明顯。當地多位生豬養殖行業人士均拒絕了記者的實地調研請求。他們表示，雖然近期東北部分區域解除了禁調令，但養殖戶對非洲豬瘟疫情仍十分畏懼，廠區嚴禁外來人員進入。“即使來了東北，也不會讓你看到一頭活豬，頂多約在離養殖核心區幾公里外的地方簡單面談。”

“遼寧地區在非洲豬瘟疫情發生后，散戶退出市場的情況非常明顯。如今存欄量在300頭以下的小型養殖廠都已禁止補欄了，而吉林、黑龍江兩省的小型豬廠目前也已基本沒有補欄的情況。此外，生豬存欄在1000頭以下，200頭以上的中型豬廠補欄意愿也十分薄弱，僅有個別廠買入少量仔豬自己育肥。”

一不愿透露姓名的東北地區生豬養殖行業人士向記者介紹，目前不僅中小型豬廠沒有補欄動作，連大型生豬養殖的頭部企業也顯露出“撤離”東北的意向。由于非洲豬瘟疫情影響，此前國內生豬市場持續多年的跨省調運方式或將從調豬向調肉轉變。此前牧原股份、正邦科技等大型頭部養殖公司在東北地區大力布局養殖廠的目的，是看好當地的飼料、土地資源，同時希望能夠覆蓋東北地區及周邊省份，節省調運成本。但目前國內生豬調運方式轉變的基本方向確定后，由于東北地區屠宰產能不夠豐富，生豬出欄后無法就近屠宰，原先頭部企業在東北持續擴產的計劃就無法推行。目前一些公司已經開始調整布局，產能縮減的幅度比較大，原來擴建的產能也出現暫停，布局開始向華中、西南地區轉移。

該人士稱，前期東北地區跨省調運受阻時，當地生豬出欄均價一度達到3.5元/斤。春節前夕，東北三省除黑龍江沒有解禁外，遼寧、吉林的豬已經可以跨省調運，加之此前價格過低，因此東北豬價出現明顯上行，節前市場價格達到4.5元/斤，不過即使是這個價格，依然低于養殖戶5.5元/斤的成本價，多數養豬人依然處于虧損狀態。

遼寧正大畜禽有限公司相關負責人接受記者采訪時也稱，目前企業對于補欄報以謹慎態度，整體存欄量基本維持原來水平。節前由于遼寧地區放開跨省調運，市場屠宰量出現明顯上升，屠宰廠收豬價格也持續上漲。原來當地一日屠宰量在1000~2000頭，節前屠宰量可達到一日6000頭。由于目前豬價仍處于較低水平，因此屠宰廠囤貨積極，冷凍庫存增大。目前市場產能已經縮減到一定程度，雖然遼寧和吉林市場存量尚未消化完全，但有消息稱黑龍江地區的過逾生豬已經不多。

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在非洲豬瘟疫情相對較輕的南方地區，產能退出情況也較為明顯，無論大型養殖戶還是中小散戶，對于補欄都抱著謹慎心態。

作為國內生豬養殖規模最大的企業，溫氏股份在包括華東、華中、西南、東北地區在內的全國多地都布局有產能，其中廣東產能總量相對較多。

“現在企業更多考慮的不是怎么增量，而是建好疫病防疫體系，保障生豬出欄。”溫氏股份董秘梅錦方接受記者采訪時表示，雖然當前市場均認為本輪豬周期將在2019年迎來拐點，但受非洲豬瘟疫情影響，企業在后續布局方面也會兩手考慮，一方面能養盡量養，但另一方面也要看到，疫情風險仍在持續。

他告訴記者，當前南方地區受疫情影響相對小一些，所以中小散戶產能退出沒有中部和北部嚴重，不過母豬存欄量已到達一定低點的情況是肯定的。

“目前中小散戶去產能的確在持續，市場集中化程度可能會提升，但如果疫情持續，一些擴張激進，負債率高的龍頭企業也可能會受不了。”他說。

在依照原有計劃有序補欄的基礎上，溫氏股份在北方一些疫情影響明顯地區產能布局或將相對放緩。

梅錦方表示，溫氏股份在東北地區已布局了六七年，形成了一定產能，去年出欄量約一百多萬頭。不過未來東北產能擴增的計劃將放緩建設，未來戰略布局會相對少一些。

“金豬”拐點將至

始于2015年的本輪豬周期，在非洲豬瘟疫情的推助下，底部或提前到來。

“2016年本輪豬周期開始下行，在2018年已經見了一個低谷，此后有過一次小幅反彈，年底受非洲豬瘟影響，市場價格又再度下探。我們預計2019年一季度會有一波相對低谷，在二季度豬價或將迎來回升。”溫世股份董秘梅錦方認為，2019年豬價即使再探低點，也不一定會跌破去年低位。而這一次回彈后，價格可能會獲得飛速上行。

他表示，從周期持續時間上看，本輪下跌周期已經持續了兩年多，按照周期規律也應該出現回升。2018年8月非洲豬瘟疫情發生后，導致產能去化更嚴重，周期節奏受跨省禁運等因素影響，價格有些混亂，但總體看來，目前行業價格底部的觀點比較確立。

“目前市場能繁母豬存欄量已達到低點是可以肯定的。正常情況從投苗到出欄還需半年后才能顯現影響，也就是說目前存欄量低，將在半年后加速顯現在肉豬出欄量上，并且影響持續。”他認為，由于疫情影響，現在市場不僅是被動去產能，還有很多主動去產能的因素，所以周期不會完全遵循以往的節奏，2019年下半年生豬價格可能會達到一個很高的點。

“在疫情發生前，市場預計豬周期上行拐點將在2019年末至2020年初出現，但隨著市場產能的加速出清，2019年3月末拐點或提前到來。”卓創分析師張莉莉表示，非洲豬瘟疫情對于生豬養殖行業的影響不僅體現在價格，更體現在對產能的清退和產業鏈的整合。由于能繁母豬存欄量的統計數據往往要滯后一個月才會出爐，因此市場產能縮減情況比預計更加明顯。

搜豬網分析師馮永輝接受記者采訪時也表示，據市場調研情況顯示，生豬行業去產能已經確定開啟，這就是豬周期拐點的前兆。

他表示，2018年12月份農業部公布的生豬市場數據顯示，國內生豬養殖的成本在6元/斤，而目前全國生豬養殖行業平均每養殖一頭豬就要虧損200元左右。此前，東北地區豬價最低時甚至達到3.2元/斤，頭均虧損高達500元。豬價繼續向下空間已經不大，后續價格上漲的預期已經形成。

深圳富興基金管理有限公司總經理兼投資總監李君對豬周期關注較久，平時也會持續關注養豬行業的主要數據。

“嚴格來說，養豬并不算是一個很能賺錢的產業。作為二級市場投資者，我們主要是賺周期輪回的錢。”在李君看來，投資豬周期概念股，最重要的是把握行業趨勢，大體上跟對豬周期節奏。投資養豬股，看準行業的周期比精選個股更重要。

李君認為非洲豬瘟會加速養豬行業產能的出清，估計行業周期性向上拐點，會在2019年年中或者三季度出現，比原來預想的2020年提前。在個股選擇上，李君認為主要瞄準養豬行業規模排名前三名的企業即可，當然，在二級市場的進入時點上，李君認為應該提前于周期性谷底，也就是去產能真正完成之前。

深圳攀成投資董事長鄭曉浪認為，春節期間部分地區豬肉價格有所下調，主要是因為節前供給增加和東北部分地區豬肉禁運解除，非洲豬瘟對養豬行業實實在在的影響，可能要在2019年年中。“目前市場上的產能，主要是非洲豬瘟發生之前的產能，等到非洲豬瘟對養豬行業影響顯現出來，行業去產能也就差不多完成了。”他說。

作者：趙黎昀來源：新牧網

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