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畜牧人

標題: 我國水產料發展黃金期將去 [打印本頁]

作者: 胡文輝 時間: 2013-4-25 15:55
標題: 我國水產料發展黃金期將去

我國水產飼料業進入2013年后，消息不斷，場面很熱鬧。

海大集團1月22日發布公告，公司擬增發不超過7660萬股，募集11.41億元擴張產能，用于建設9個項目。

海大集團3月18日發布公告，公司擬收購廣東現代農業集團研究院有限公司100%股權，收購價格為5050萬元。據了解，輔助生豬技術服務是收購的主要目的之一。

大北農3月18日發布公告，披露了一攬子投資擴產計劃。其中，2013年1月，公司在詔安注冊成立了福建大北農水產科技有限公司，擬新建年產18萬t水產飼料項目。項目總投資18209萬元，建設內容包括年產6萬t蝦料、6萬t膨化料、6萬t普通魚料。

3月18日上午，佛山市高明通威飼料有限公司生產的第一包豬料面世，高明通威是通威股份旗下第一個專業豬料分公司，總投資達5000萬元。據了解，通威股份或在清遠開設另一家豬料分公司。

上述動向，不但資本市場關注，業內人士也很關注。

水產飼料龍頭企業進軍豬料，強勢豬料企業布局水產料，一位網友在新浪微博上點評：“好一場江湖混戰。”

1 水產料發展黃金期將去

水產料雙雄先后把目光投向豬料，絕非巧合。而是趨勢已經在那里，它們只是順勢而動。

1.1 產量增速下降

2001-2011年，是水產飼料行業發展的黃金期，水產料增長159.31%，比豬料、禽料的120.39%、141.77%都要高出。但深入分析，卻是不然。2001-2006年，豬料增長29.56%，禽料增長45.77%，水產料增長94.21%（表1）。2006-2011年，豬料增長70.11%，禽料增長65.86%，水產料增長33.52%（表2）。前者才是黃金期，后者已顯疲態。

我們看到，一方面，水產料增速由94.21%回落至33.52%，下行明顯。另一方面，豬料增速卻在快速上升，禽料增速也能保持穩中有升。比較起來，2006-2011年，水產料增幅僅是豬料的47.81%，禽料的50.9%，三者中黃金的成色最低。

近期，水產品價格跌幅較大，這反映出我國居民的水產品消費量出現階段性穩定，進入一個平臺期，也從側面驗證了水產料增速今后將長期處于疲態，沒有大悲也不會有大喜，這或許不如人意，現實如此，也要接受。

表1 2001-2006年豬料、禽料、水產料的增長情況萬噸

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	增幅
豬料	3099	3097	3416	3793	4250	4015	29.56%
禽料	3498	4025	4034	4536	4867	5099	45.77%
水產料	639	724	742	831	1036	1241	94.21%

表2 2006-2011年豬料、禽料、水產料的增長情況萬噸

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	增幅
豬料	4015	4001	4577	5243	5947	6830	70.11%
禽料	5099	6179	6878	7239	7743	8457	65.86%
水產料	1241	1302	1339	1464	1502	1657	33.52%

1.2 競爭紅海化

2009年，海大集團上市，之后頻建新廠，產能大幅提升。

2010年2月11日，水產料老牌巨頭通威股份發布公告，宣布剝離多晶硅項目。其“十二五”規劃提出，水產飼料最低計劃產量要比“十一五”末翻一番，盡顯回歸主業的強勢姿態。

2011年2月14日，國際飼料巨頭荷蘭泰高宣布收購珠海世海飼料有限公司，顯示出對中國水產料的雄心，不少業內人分析其布局或才開始。

2011年7月，水產料大佬廣東恒興引入知名風投完成巨額融資，收粵華、拍盛田、拿綠生園、大建廠……企業重新煥發出快速增長的活力。

2012年11月，美國嘉吉公司出資1100多萬美元在廣東陽江市成立嘉吉飼料（陽江）有限公司。這是其在中國建設的第一個專業生產銷售各種水產飼料的大型企業，計劃2013年9月建成投產。

上述企業均為水產料領域的強者，正大、新希望六和、粵海等企業在水產料領域也很強大，加上高調進軍水產料的大北農等也非弱者，水產飼料的競爭明顯紅海化。

1.3 大型企業市場份額上升空間縮小

2011年，通威水產料產量164萬噸，占全國水產料總量的9.9%；海大為159萬噸，占比為9.6%。二者合計占全國水產料的比重達到19.5%，2012年，預計這一數值會超過23%。

2011年，全國工業飼料產量18 063萬噸。新希望六和以1540萬噸居首，占總產量的比重為8.53%；前5強產量合計約在3770萬噸，占總產量的比重為20.87%。

對比上述數據，水產料的產業集中度明顯領先，已形成雙雄爭霸格局。但從國內外的經驗來看，雖然水產料行業的整合還會繼續，大型企業的市場份額也還會提升，但比之先前，空間會大為縮小，提升難度明顯加大。

1.4 利潤率下行

水產飼料是飼料行業中的高利潤領域，但隨著淘金者的加多，競爭加劇，原料和人工成本也大幅上升，導致近些年利潤率明顯下降，而且降幅高于豬料和禽料。不過即便如此，水產料的利潤率仍顯著高于豬料和禽料。

預計水產料利潤率趨勢性向下很難反轉，過去一噸水產料賺上千元的美好日子不會再有了，豬料、禽料利潤率變化的昨天，就是水產料的明天。

1.5 環保壓力上行將催生產業巨變

以前人們是吃不起魚，而現在全世界的三條人工養殖魚中，就有兩條來自中國。現在，中國是全球最大的水產養殖國，我國水產品產量約占全球總量的35％，水產品養殖量占全球養殖總量的67%，人均水產品占有量是世界平均水平的一倍，水產飼料產量占全球水產飼料總量的60%以上，還是全世界惟一的水產品養殖產量超過捕撈產量的國家。這些固然是成績，但也是壓力，更不應自喜。

我國人均耕地是世界平均水平的40%，人均水資源僅為世界的25%。依靠不斷的規模擴張一直是我國水產養殖的發展模式。但是，不僅現在可供水產養殖業擴張的空間已經枯竭，而且由于其他行業的擠壓與水域環境日益嚴重的污染，適宜水產養殖的水域面積正在不斷縮小。目前，我國正在推進經濟結構調整和經濟增長方式轉變，加上社會環保意識的覺醒，像過去那樣靠規模擴張、大量消耗資源、片面追求產量的發展方式是不可持續的。

這些年水產業的現狀，很大的原因是我們過去的經驗不夠，對環境重視不足。但是看未來，我認為我們會聰明起來，而產業的潛力也不是那么的大。養殖水面下降、水產品養殖量占世界比重下降、水產品總量平衡甚至下降、水產料占世界比重不再“一枝獨秀”……可能不久就會看到。我認為，我國水產業在資源、環境可承載范圍下良性發展的格局一定會到來。雖然，這或許需要一定時間。

中國是個水資源奇缺、環境資源人口矛盾尖銳的國家，隨著產業內外環境的變化，雖然水產料行業仍有一定的發展空間，但黃金期將去。當然，如大北農那樣為了產品結構優化謀求圈一塊地還是有空間的，但若想再現通威、海大當年快速增長的雄姿，已無可能，即便是通威、海大自己也不行，美好時代已經過去，只能懷想。

2 水產料企業的發展之路

看上去這是個老生常談的問題，其對企業的發展仍然至關重要。尤其是在氣候變化時，意義更是重大。當下，水產料企業的發展之路是什么？調結構、轉模式、練內功或是好的選擇。

2.1 調結構

近些年，通威和海大已經在積極的調結構，并且卓有成效。2011年，通威飼料產量335萬噸，畜禽料171萬噸，占比51.04%；海大產量339萬噸，畜禽料180萬噸，占比53.1%。水產雙雄的飼料產量中，主業已經不過半。

2011年，水產料占全國工業飼料總產量的比例僅為9.17%，專注水產料，企業的體量很難做大。換言之，水產飼料企業，若想謀求更大發展，如通威、海大一樣調結構就是必由之路。

2.2 轉模式

在產業紅海化后，當養殖終端越來越挑剔時，水產料企業需要轉模式予以應對。產品只是載體，養戶需要的是整體服務解決方案。服務的項目越多，用戶的心就會離你越近，其黏性才會越高。專業化飼料企業若不向產業鏈模式轉型，生存固然不會因此發生變化，但向上的發展將會遇到巨大挑戰。

實際情況中，不少的水產料企業都在積極謀求轉模式，尤其是大型企業，更是快馬加鞭，惟恐落后。已經走在了前面。例如，通威提出，要實現從一個生產制造商到服務供應商的全面轉型，為行業提供優質種苗、飼料、技術和可追溯安全食品。目前，其水產全產業鏈已大體成形。海大提出，要以服務營銷為本，為用戶提供更多價值。目前，水產方面已經打造了聚合優質種苗、飼料、水質改良劑在內的小產業鏈。畜禽方面，更是以全產業鏈為目標。

在市場競爭激烈的情況下，大型水產料企業要想走出同質化競爭，積極謀求產業鏈經營是致勝的法定。

2.3 練內功

當目標市場基本一致，產品結構高度雷同，商業模式大體相仿時，水產料企業之間PK的就是內功了。誰的種苗品質更好？誰的低魚粉配方更成熟？誰的餌料系數更高？誰的四項費用更低？誰的人均創利領先？中小水產料企業在調結構、轉模式上固然難有作為，但在練內功上大有可為。

內功決定效率，效率決定效益，小也能強，專業化也能有一片藍天。

但不管是調結構、轉模式，還是練內功，水產料企業都要堅持二個使命不能偏離：一是從犧牲環境到環境保護，二是保證食品安全。這是立身之基。

至于影響水產料企業調結構、轉模式、練內功成功與否的關鍵驅動因素，是企業老板的價值觀和領導力。

結語

海大的水產料產量，2008年52萬噸，2011年159萬噸，三年增長205.77%，這樣的美好，以后只能懷想。

天氣變化的征兆比較明顯，僅憑肉眼就可以感知趨勢變化。而一個產業的演變是悄無聲息的，只有深入分析和研究，才能讓自身的戰略具備先發優勢。水產料企業若能正確感知飼料產業未來的趨勢變化，審時度勢，順勢而為，便能既見森林、又見樹木。

歡迎光臨畜牧人 (http://www.ylikhb.com/)

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