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畜牧人

標題: 一場飯局引發的大豆違約風波 [打印本頁]

作者: 007畜牧 時間: 2014-4-30 09:04
標題: 一場飯局引發的大豆違約風波
　　導語：如果出現中國大豆(4501, 16.00, 0.36%)貿易商集體違約，會導致比較嚴重的后果，國家對于這塊的監管可能會加大力度，出現大面積違約，是個風險事件，對于整個行業是不利的。
　　幾名業務員在飯局上的一次聊天，引發了中國大豆貿易商120萬噸進口大豆的違約風波。因為這幾名業務員在飯局上聊天說，中國幾家大豆貿易商通過集體違約就能夠把美國期貨市場上的大豆價格拉下來。
　　山東晨曦集團的一個業務員參與了那個飯局，這家公司是中國最大的大豆貿易商之一。4月21日，聽到風聲的中國銀行山東省分行到晨曦集團調研。晨曦集團表示，自己不會違約，也沒有必要違約，并出示了哥倫比亞谷物貿易公司大連代表處的業務合作良好的證明。
　　4月23日，晨曦集團董事長邵仲毅對經濟觀察報說，晨曦與昌華、匯福糧油、光大等企業，并沒有開會研討要集體違約，通過違約能把美國期貨市場價格拉下來就是一種分析判斷。其實并不是實有其事。到現在為止，這幾家企業還沒發現違約的事情。
　　但瑞達期貨大豆行業分析師柳瑜萍對經濟觀察報表示，違約的事情是有的，是小貿易商的違約。但是像大企業，還不確定。只是有消息傳出，有企業信用證開不出來，導致120萬噸進口大豆違約。
　　這場違約風波的背后，是中國大豆貿易商利用大豆做資本運作棋局的破滅。
　　超低的壓榨利潤，長期的虧損，讓中國大豆貿易商和一些有進口業務的油脂加工企業開始把大豆作為資本載體，進行貿易融資。然而今年一季度，隨著人民幣貶值、進口量大增、美豆持續漲價，讓大豆進口商的小算盤破碎了。
　　違約風波
　　外界關于違約的消息，最早就是從晨曦集團那里開始的。4月16日，有消息稱，山東晨曦集團、匯福糧油集團等多家大豆進口商因無法從銀行獲得信用證，導致到港的大豆無錢支付，造成50多萬噸美國和巴西大豆出現違約消息。
　　4月16日到21日晨曦集團和匯福糧油集團先后在其官方網站上作出并沒有違約的聲明。
　　4月23日，山東晨曦集團有限公司董事長邵仲毅在接受經濟觀察報專訪時表示，晨曦是不能違約也不會違約的，“我們的盤子太大，但是我們確實希望看到業內有做不下去的小貿易商們出現違約，從而把美國的大豆外盤價格拉下來。這對于中國大豆行業是好事”。
　　邵仲毅稱，晨曦不存在違約的問題，這是被個別媒體炒作了。他說，“我了解的情況是業內的幾家業務員湊在一起吃飯閑聊，分析國內大豆市場行情，認為有部分企業集體違約，就有可能把美國大豆期貨市場價格拉下來。因為美國大豆跟中國大豆一直在較量，美國分析中國市場需求很好，大豆期貨價格不斷上漲。事實卻是中國市場需求低迷。”
　　據瑞達期貨大豆行業分析師柳瑜萍分析，今年1月開始，大豆行業市場需求不好，現貨價格沒有上漲，壓榨利潤上不去，大豆進口企業壓榨賺不到錢，出現虧損增多，就可能通過違約，減少虧損，頂多把定金損失掉。相對于付出的定金來說，如果運回來虧損更大，就寧愿用違約來減少虧損。
　　柳瑜萍說，“美豆價格比較高，是因為供給比較緊張，如果集體違約，說明國內需求沒有這么多，有緩解供給緊張的作用。價格就會下來了。接下來看違約的情況。如果有大面積違約的話，價格會下來更多的。”
　　青島港大港公司大豆業務負責人李偉杰對經濟觀察報表示，在青島港堆存的貨物1季度有200多萬噸，比去年同期多出近10%。去年全年大豆到港總量有600多萬噸。
　　國家糧油信息中心數據，2014年4月份我國進口大豆到港量預計約645萬噸，遠高于此前預期560-580萬噸的到港水平，為今年以來月度進口量最高水平。
　　海關數據顯示，2014年3月份我國進口大豆到港平均價格為585美元/噸，較2月份價格上升6美元/噸，連續第3個月環比上升，折合到港完稅成本約4285元/噸。
　　風波背后的大豆金融
　　中國大豆產業在與國際市場接軌后，無論是種植、貿易還是加工環節都日益處于劣勢。進口大豆常年每噸比國產大豆便宜數百元。但大豆進口量卻屢創新高，2012年我國進口大豆達5839萬噸，2013年進口量約為6300萬噸，今年預測進口量為6900萬噸。年度國內消費總量7000-8000萬噸，對外依存度高達80%以上。中國大豆壓榨產能雖嚴重過剩但仍在擴張。
　　中國大量大豆貿易商的生存越來越艱難。他們紛紛轉向大豆為載體的貿易融資。但是今年以來，人民幣貶值，給大豆貿易融資帶來不小的影響。
　　晨曦集團董事長邵仲毅說，“今年進口量達到新高，小貿易商看到這塊錢好賺，也紛紛參與進口，本來供需按照市場規則運作，每月進多少都有一定市場容量限制，但是眼下進口量大增，把大豆市場打亂了，第一季度進口量遠遠大于需求量。導致美國認為，中國需求很剛性，就拼命漲價。進口商利潤大幅縮水。這是違約風波的背景。”
　　九三糧油集團對外貿易相關負責人韓少杰對經濟觀察報表示，大豆貿易融資，賺的一個是匯率，一個是利率。如果人民幣貶值，起碼匯率賺不到錢了。利率可能還能賺到，境外融資成本相對還是比較低的。
　　黑龍江一家大型油脂企業總經理表現出了擔憂。他說，國內以大豆為載體的貿易融資泛濫成災。部分油脂企業甚至徹底放棄主業，轉而將大豆進口作為融資工具，通過資本運作大舉低價拋售套現，而后再把這些現金投向民間高利借貸或房地產市場，利用信用證90天甚至180天的免息期賺取高額利息收入和人民幣升值匯兌收益。該類套利套匯行為不僅虛增了進口需求，使國內供大于求，而且妨礙了國家對金融市場的調控，嚴重擾亂了國內金融環境的穩定。
　　晨曦集團董事長邵仲毅承認，在人民幣升值的時候，做進口確實很舒服，匯率變化使得大宗貿易賺錢很容易。通過銀行融資平臺，賺匯率和利率差，確實賺了不少錢。但是今年第一季度下來，基本上是不虧不賺。在保本經營。
　　九三糧油集團對外貿易相關負責人韓少杰對經濟觀察報表示，大小貿易商都來玩大豆貿易融資，對整個行業是不利的。這個行業的產能已經過大，但每年需求只有6000-7000萬噸左右，國內產能已經夠了，但是還在擴建。外盤之所以這么漲，就是因為中國前期定美國豆子定的太踴躍了。
　　業內分析人士表示，如果出現中國大豆貿易商集體違約，會導致比較嚴重的后果，國家對于這塊的監管可能會加大力度，出現大面積違約，是個風險事件，對于整個行業是不利的。而如果國內進口商信譽受到影響，國家對于融資的監管如果嚴起來的話，大豆加工企業的日子就會更加難過。國內油脂加工企業就要死掉一批，導致更嚴重的后果。
　　面對日益艱難的市場環境。中國的大豆貿易商們還是期待政府能夠出手。晨曦集團董事長邵仲毅說，希望國家能降低關稅。此外，中國大豆行業這么被動很重要原因在于，大豆的定價權在美國芝加哥。建議商務部在上海自貿區設立大豆期貨市場，爭取到大豆定價權。
　　九三糧油集團總經理田仁禮認為，應該完善國內期貨市場，推動主產區交割庫的增設。其次，設立中國大豆調控基金，以市場自發形成價格為主導，參照與玉米(2369, 3.00, 0.13%)、水稻種植比較效益主動調節大豆期貨價格，防范市場過度投機。
　　田仁禮說，雖然中國是全球最大的大豆進口國，但卻毫無討價還價的權利。美國才是全球大豆名副其實的定價中心，美國農業部定期發布的產量報告成為全球大豆期貨價格運行的風向標。然而，由于美國農業部代表的是美國財團的利益，他們一切信息都是為利益集團服務的，所以常常暗中配合本國財團設局掠奪他國財富，中國便首當其沖。
　　田仁禮還希望國家能限制壓榨產能擴張，治理貿易融資亂象，重新核定大豆進口資格，限制沒有加工背景的貿易企業進口，整頓行業競爭秩序。（選自新浪股吧）

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