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畜牧人

標題: 2016，中國豬業(yè)的最后一次豪賭 [打印本頁]

作者: 8V企劃 時間: 2016-3-17 17:07
標題: 2016，中國豬業(yè)的最后一次豪賭
　　最近幾個月，所有有手里有豬的人都是幸運的：在可以預見的幾個月內，豬價會超過歷史最高點19.6元/KG，而獲利卻注定要超過2011年6月22日的這個最高點，因為，玉米的價格也是8年來的最低點。今天的豬糧比是多少？接近10:1，這數(shù)字，將永遠定格于2016年，很難超越。

　　宇宙的規(guī)律就是這樣，物極必反是條真理，但什么時候是“極”，每個人的看法不盡相同。而謀易咨詢王中老師認為，前面一步就是“極”，未來，跌價之時，豬在誰手里，誰就是最后的豪賭者，這和擊鼓傳花是一樣的道理。

　　一、養(yǎng)豬賺錢的三大因素

　　我們必須知道，養(yǎng)豬賺錢，往往和三個東西有關，而其中只有一個因素是自己可以掌控的。

　　1、豬價

　　2、飼料成本

　　3、技術和管理效率

　　豬價我們從來都無法左右，至少有10幾個因素會影響豬價，豬價的走勢判斷越來越難，我們只能根據(jù)判斷來選擇什么時候開始養(yǎng)，什么時候開始賣，賭博的成分已經事實存在了多少年。

　　而飼料成本也不好控制，糧食的豐欠、世界的博弈、國家的政策，共同決定了飼料的成本。比如2015年玉米價格的大幅跳水，就是國家臨儲政策變化的結果，我在8月份即通知各合作企業(yè)，就是基于國家政策的預測，而不是我會算命。

　　在豬價低，飼料成本高的時期，養(yǎng)豬企業(yè)很難賺到錢，拼的是技術和管理效率，是養(yǎng)豬業(yè)的最常態(tài)，而高價期不是，這是現(xiàn)實，根據(jù)豬價的圖形來看，一直是這樣。

　　二、豬價會一直高嗎？

　　這是我們我們首先要思考回答的一個問題。理智的人會回答：“當然不會”，大多數(shù)人都清楚，高是現(xiàn)實，跌也一定會出現(xiàn)，但持續(xù)多久的高才是我們要考慮的。天氣逐漸轉暖，豬肉的消費會減少；實體經濟不景氣，對豬肉的需求也不旺。當下豬價高的主要原因是能繁母豬下降導致的供給端偏緊。而供給端偏緊的原因是兩個：一個是過去深度虧損導致的去母豬產能。我一直這樣說：今天你賺了多少，就說明昨天那些退出的人虧了多少。虧得越狠，堅持者賺得越多。沒有退出，就沒有堅持的勝利！

　　美國豬肉成本有足夠的競爭力，但中國政府沒給它們這個機會。雖然雙匯收購了美國最大養(yǎng)豬企業(yè)史密斯菲爾德，擁有足夠多的豬源，但政府不給他機會，他依然賺不到這個錢，養(yǎng)豬人這次真的要感謝政府。只要政府不打開這個口子，豬價就只能在母豬產能恢復的情況下才能降下來。

　　肉制品深加工企業(yè)現(xiàn)在已經很想打壓豬價了，剛剛過完春節(jié)就做了嘗試，不過沒有成功而已。因為過去的低價庫存早已被消耗一空，而只有豬價跌下來才能低價補倉。否則的話，現(xiàn)在原料肉成本那么高，毛利率大幅下降，而且，流動資金則成倍的增長。現(xiàn)在，這些企業(yè)一直蠢蠢欲動，只是還沒找到做空豬價的機會而已。

　　三、飼料成本會一直那么低嗎？

　　飼料原料成本的主要構成是玉米和豆粕。因為競爭的因素，飼料企業(yè)的利潤空間已經被大大壓縮，在飼料成本中占比越來越少。而玉米和豆粕成為最大的成本。

　　我們先來看一下玉米。玉米的價格國內和國外一樣低迷。國內玉米的價格，高和低都是政府調控的結果。2015年，國家結束了長達8年的臨儲政策，導致玉米價格斷崖式下跌。政府當然不希望農產品價格低，會影響農民的種糧積極性。但高達超過1億噸的庫存，已經到了極限，而且，過去的臨補政策也并未達到預期，因此，政府下了決心，按照市場價格走。從當下的庫存和國際玉米價格來看，玉米大幅上漲的可能較小。而豆粕則情況不明，因為中國是大豆的凈進口國，所以，大豆進口，我們每幾年就會被別人狠狠的玩一次。

　　大豆價格的低迷和兩個東西有關，一個是供需，一個是大國博弈。大豆沒有減產，供應充足，就不容易上漲，但這并非主要因素。美國在世界上有四個主要的假想敵：俄羅斯、中國、伊朗、朝鮮。其實，對于朝鮮美國可以忽略不計，因為它根本就影響不到美國，只是控制半島的一個借口。中國的崛起，美國一直耿耿于懷，但因為經濟上你中有我，我中有你，美國也沒太多的辦法，只能用遏制的方式。俄羅斯和伊朗，一直很強硬，是美國的肉中刺，而這兩個國家的經濟又嚴重依賴于能源，尤其是石油，所以，美國和沙特一唱一和，直接打壓了國際原油價格，也因此嚴重損耗了這兩個國家的經濟，這就是美國想要的結果。原油作為主要大宗商品，它的價格對其它大宗商品的貿易價格有很大的對標和聯(lián)動效應，所以，在短期內，大豆上漲的可能也比較小，除非嚴重減產，或大國博弈格局的變化。

　　還不止這兩個東西，在過去的一年，DDGS從2100降到了1600元/噸，高粱從2100元/噸降到了1600，這些都是全價飼料的主要原料。在可預見的2016，大宗原料價格不會突然暴漲，頂多是微升，飼料的價格也因此保持較低的價格水平。

　　四、誰會是最后的接盤者？

　　現(xiàn)在一頭30斤小豬的價格大約是950元，如果按照現(xiàn)在飼料的價格計算，一頭220斤出欄的豬，飼料成本至少需要600元，而疫苗、保健也需要100元。這樣的話，成本至少在7.5元才可以保本。5個月后，豬價能一直保持在7.5以上嗎？飼料價格會一直不漲嗎？我認為同時保持不變的概率很小。換種說法：如果是抓小豬養(yǎng)的話，賺錢的概率大大低于虧本的概率。我不建議抓小豬育肥，賭博就是賭概率，概率低，就不要玩。

　　現(xiàn)在很多大型豬場很糾結：現(xiàn)在究竟是應該自己育肥？還是賣仔豬，讓錢落袋為安？我認為這和散養(yǎng)戶抓豬育肥沒什么區(qū)別，即使是用自己家的房子搞經營，也要把房租的成本算進去。如果是我，把仔豬大部分賣出去，該賺到的錢先賺再手里，剩下不超過4成的豬自己育肥，即使價格暴跌，損失也不大。就像炒股一樣，預測到未來的風險較大，就不要滿倉，手里有現(xiàn)金才是硬道理。

　　五、中國股市的啟發(fā)

　　首先，中國的生豬市場，基本上是完全市場化的（除了進口沒有放開），因此，影響豬價的最主要的因素主要有三個：

　　1、供需關系。決定了豬價的基本格局。

　　2、無形操控。你千萬不要相信沒人在操控豬價，只是有時候難以操控，這有幾只無形的手，它們是有默契的。

　　3、心理博弈。養(yǎng)殖者對于未來豬價趨勢的判斷，決定了是拋售還是壓欄。由于中國養(yǎng)豬業(yè)組織化程度低，無形操控的手，正是利用這個心理，所以，豬價越跌越壓價，價格越降越拋售，很快就會被打回原形。

　　大家發(fā)現(xiàn)了沒有，養(yǎng)豬的盈利，基本和成本沒有關系。2016年，豬價將是歷史最高，而飼料成本卻是近10年的低點。所以，你的成本和豬價沒有關系，豬價不會照顧你的成本。這一點一定要牢記。

　　今天，80%的人都認為豬價會繼續(xù)走高，就像2015年股市的最高點5178點的時候，很多人預言會漲到10000點，而結果是幾次暴跌，直接打回2000多點，很多人過去賺到的錢吐出去了，還虧掉一小半。就和今天養(yǎng)豬一樣，你手里的小豬賣出去就賺到了，養(yǎng)下去，反而有可能吐出去。

　　豬價波動很大，因此也就越來越像股市。股市從來不是單邊的，沒有只漲不跌，也沒有只跌不漲，只是周期的長短而已。今天，豬市價格一路走高，哪里是最高點？誰都說不準，如果能說準的話，不如去做生豬期貨了。賣飼料和獸藥的，養(yǎng)豬的，永遠都喜歡豬價高企，這樣大家才會不那么關注產品的價格。這是唯心，不是唯物，唯物一點，就會更客觀，更理智。很少有人能在最低的時候進入，最高的時候退出，只要你達到自己盈利的預期，我覺得，你就可以出手了。

　　六、王中的觀點：

　　1、抓小豬育肥風險較大，要慎重；

　　2、自繁自養(yǎng)，把小豬拋出一半，賭剩下半場；

　　3、不可盲目擴大母豬群，這是最高點，豬價再次慘跌后才是補欄母豬的最佳時機；

　　4、再次大跌后，等于行業(yè)再次洗牌，未來的豬價會進入一個相對的穩(wěn)定期，盈利水平振幅較小；

　　5、2016的低成本高豬價，高達千元/頭的利潤，將可能成為最后的歷史記憶。

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