乳業：風起云涌的2010醞釀新年度行業巨變

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　　2010年是中國乳業不平凡的一年，由于奶牛飼草料價格、燃料動力成本、人工成本等全面上漲，導致原料奶價格持續走高，從性價比來看，中國現在已成為全球原料奶價格最高的國家之一。過高的原料奶價格，不僅削弱了中國乳業在國際上的競爭力，也給國內乳品加工企業造成巨大的成本壓力，整個行業毛利率在下降，上市公司財務報告顯示，公司毛利率以及銷售利潤率都有不同程度的下降。2008年的三聚氰胺事件以及世界金融危機導致2009年全球原料奶及乳品價格下滑至近幾年的新低。2010年，全球經濟開始復蘇，乳及乳制品消費需求快速回升，原料的供不應求拉動了各國原料奶及乳品價格的持續上漲。國內原料奶及乳基原料價格居高不下，使加工企業更多地求助于國際市場。2010年中國從新西蘭進口的全脂和脫脂奶粉預計超過40萬噸，給中國奶粉業乃至整個奶業帶來了重大沖擊，市場環境嚴峻。
　　2010年全球經濟的恢復拉動了乳品消費，導致原料奶價格不斷地走高，推動了奶牛業的發展，奶牛存欄和牛奶產量提高，推動了新西蘭和歐盟存欄及牛奶總產量的提高。大洋洲國家天氣狀況的好轉提高了國際市場的供給水平，使國際市場價格的漲幅受到抑制。世界市場脫脂奶粉、干酪、黃油、乳清粉等大宗乳品的價格，總體呈現不斷上漲的趨勢，譬如美國2010年食用級脫脂奶粉、切達干酪(40磅塊裝)、黃油、干乳清的平均價格(工廠交貨價)分別為2594美元/噸、3357美元/噸、3764美元/噸和817美元/噸，同比分別上漲32%、21%、43%和49%;同期，恒天然網上報價的全脂奶粉、脫脂奶粉無水奶油的平均價格分別為3538美元/噸、3111美元/噸和5047美元/噸(FAS),同比分別上漲了45%、37%和87%。
　　國內原料奶市場
　　中國乳業面臨的環境非常嚴峻，國內乳業受到世界市場重大沖擊和挑戰。受三聚氰胺事件影響，2008年第四季度和2009年前三季度國內原料奶市場出現低迷，價格持續下降，奶牛存欄和牛奶產量不同程度下降。2010年，隨著消費市場的恢復，原料奶出現供不應求，優質原料奶供應不足尤其顯著，對國際市場的依賴空前加強。另一方面，由于國際市場的乳品，特別是對中國市場影響較大的全脂奶粉，其性價比高，中國從世界市場進口的全脂奶粉猛增。根據中國海關提供的數據，2010年1~10月，中國從國外進口的全脂奶粉達到26萬噸，較上年同期增長89%，脫脂奶粉達到7.1萬噸，同比增長34%，預計全年原料奶粉進口超過40萬噸。此外，由于近年來中國原料奶平均價格呈不斷上漲態勢，同比平均增幅達到20%以上，因此也推動了奶牛及凍精胚胎進口的猛增。
　　與此同時，中國奶粉出口由于三聚氰胺事件的影響以及性價比優勢的缺失，出口大幅萎縮。出口的受阻和進口的猛增，給中國原料奶粉以及原料奶的生產帶來了巨大的沖擊。
　　消費市場
　　雖然消費者對牛奶消費的信心因三聚氰胺事件的死灰復燃和乳業巨頭之間的丑聞事件受到一定的負面影響，但總體而言仍在好轉之中。這些因素促進了中國乳業市場的逐步回暖。根據國家統計局提供的數據，2010年，預計全國液體乳和固體乳制品產量同比分別增長11%和8.5%;世博會和亞運會的相繼成功舉辦，促進了中國與國外的文化交流，也拉動了乳品消費的增長，2010年第三季度，城鎮居民人均乳品消費在食品消費中的比例分別較2009年第三季度和2010年第一、二季度分別提高0.67個百分點、0.71個百分點和0.14個百分點。從市場競爭和行業整合的角度來看，繼中糧入主蒙牛后，蒙?？毓删龢穼?，乳品行業民營轉向國有的趨勢加強。配方奶粉，尤其是嬰幼兒配方奶粉行業成為2010年市場競爭最激烈的子行業，國際品牌的影響力得到進一步強化，引起中國政府的空前關注。
　　政策導向
　　由于原料奶價格高漲，面對嚴峻的市場形勢，中國政府出臺了一系列扶持奶業發展的政策，如繼續實施中央財政對原料奶收購的優惠貸款、中央財政對良種奶牛、奶站機械設備的補貼、對規模牧場的專項補貼、對乳品企業經營許可證的重新認定，等等。
　　2010年三聚氰胺事件死灰復燃，乳品質量安全再次敲響了警鐘，直接影響到國內市場消費和行業的可持續健康發展，中國政府加大了行業的規范力度，行業進入門檻明顯提高。乳品加工企業，特別是主要企業，對原料奶和乳制品的質量安全方面也有了更多投入。
　　從2010年度出臺的相關政策來看，規模養殖受到政府扶持和優惠政策的傾斜;乳品加工企業對可控制奶源地要求得到進一步強化，完全依賴進口的外資品牌企業面臨著空前的挑戰，外資不合理的“國民待遇”政策的取消將提高國內企業對外資企業的競爭力，高端配方奶粉市場的外資“話語權”將受到影響。
　　展望
　　在原料奶生產方面，原料奶供應仍將處于短缺形勢，特別是優質原料奶。因此原料奶價格及乳制品價格將繼續上揚。乳品企業將會繼續加大對奶源的投資。此外，由于散養模式越來越不適應市場要求與國家的相關新政策，散戶的比例會進一步下降，養殖小區和規模牧場比例會進一步上升。
　　在生產方面，因國內消費需求持續增加，乳品生產有望在新年度保持發展。隨著新出臺的政策在2011年落實，預計會有大量中小乳品加工企業因行業門檻的提高而退市，行業集中度將有所提高，業內將興起新一輪的兼并重組熱潮，產業格局可能發生重大變化。同時，隨著利好政策的出臺，國外資本進入國內乳品企業的速度也會加快。
　　在消費方面，由于飼料成本上升，原料奶價格保持堅挺，乳品的整體價格在2011年仍將處于高位。乳品企業會加快推出具有特色的、高附加值的產品，以緩解成本壓力。乳制品的產品結構仍會以液態奶為主，冷鏈產品比例會有所上升，一些深加工產品，如干酪、煉乳、乳清等產品的研發與生產速度有望加快，地方特色產品有望成為市場新熱點，如水牛奶。
　　在貿易方面，三聚氰胺事件依然是目前制約中國乳品出口的主要障礙，出口仍然處于低水平。而為了彌補國內原料奶的缺口，奶牛及乳基原料的進口則會保持較高水平。
　　總體來看，2010年中國乳業面臨的國內外市場環境發生了重大變化，行業在反思，越來越多的乳品企業都在重新思考生存與發展之路，特別是主要乳品企業在紛紛調整公司戰略和策略，如重組并購、上市、海外直接投資等，以應對新的市場和政策環境。2011年，中國乳業將面臨更加嚴峻的市場環境，而2010年出臺的一系列政策也將2011年落實并產生更廣泛而深遠的影響。
　　本文來源：艾格農業
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