德國工業飼料行業發展經驗與借鑒（連載一）

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　　一、德國飼料業發展概況

　　德國工業飼料在世界工業飼料占有重要位置，2016年以年生產量2,449萬噸位列全球第八，在歐洲僅次于西班牙。目前德國飼料廠數為330個，相當于中國飼料廠個數的（6,000個）5%，產量相當于中國工業飼料的13%，飼料行業集中度和生產效率高于中國。

　　2016年世界十大飼料產量國（百萬噸）

　　數據來源：中國飼料行業信息網

　　2016年世界十大飼料產量國飼料廠數

　　數據來源：中國飼料行業信息網

　　得益于飼料工藝的先進，德國料肉比穩定在3：1，飼料養殖工藝高效，生豬養殖成本不足0.6美元/公斤，在世界處于領先水平。

　　2000年部分歐洲國家豬肉生產中的飼料成本（美元/公斤）

　　數據來源：公開文獻資料整理

　　育肥料價格較低，飼料平均報酬位列歐洲第一。德國飼料企業在成本控制上整體較好，育肥料價格僅為0.14EUR/公斤。與此同時，飼料平均報酬（衡量飼料轉化為肉總重的效率，指消耗單位風干飼料重量與所得到動物產品重量的比值）卻高達2.95，在眾多歐洲國家中位列第一，反映出德國飼料的高性價比。

　　2000年歐洲主要國家肥育料價格(歐元)

　　數據來源：wattagnet  東方證券研究所

　　2000年歐洲主要國家飼料平均報酬

　　數據來源：公開文獻整理

　　二、德國飼料行業集中度高于中國和美國

　　1、飼料行業進入成熟階段，行業集中度提高

　　德國工業飼料行業歷經新興階段和發展階段，目前處于成熟階段，表現為工業飼料整體產量穩定，企業數量不斷減少，行業集中度逐步提高。

　　德國飼料行業歷史發展階段與特征

　　資料來源：公開資料整理

　　20世紀80年代以來，德國畜牧業的快速發展帶動了飼料行業的加速整合。德國飼料企業從最多超過1000家企業快速減少到300多家，飼料生產向大規模企業集中，整個飼料行業的生產效率和集中度得到明顯提高。2015年，德國300多家飼料企業中，前五大企業的產量占比接近50%，行業集中度高于美國和中國。

　　2005年德國不同產量規模的飼料廠商個數

　　資料來源：公開文獻整理

　　2015年德國主要飼料廠商年產量（萬噸）

　　資料來源：公開文獻整理

　　2015年德國前五大飼料企業銷量占比

　　數據來源：中商情報網

　　2、大企業全產品線競爭優勢突出，小企業專業化優勢突出

　　大型和小型飼料加工企業的分工較為明確，大型加工企業更多地提供主要動物品種所需要的混合飼料，而小型加工企業則側重于提供特殊動物所需要的專門飼料。

　　3、大型飼料企業注重科研，營養價值高

　　德國飼料產品科技含量較高，畜禽胴體重水平處于世界領先水平，源于部分大型飼料企業生產管理先進，重視科研。飼料企業普遍聘有受過相當教育程度的技術人員，同時還有自己的養殖及實驗場地，以便開展實驗。在長期的發展過程中，大規模科研投入使得飼料產品更具有成本和價格優勢，能夠擴大市場份額，增強自身實力。而中小型企業由于缺乏科研投入，市場份額逐漸降低。

　　2011年德國豬牛胴體重（單位：KG）

　　數據來源：養殖與飼料2013年第10期

　　德國飼料專業人員學歷

　　資料來源：《光明日報》（2015年03月24日15版）

　　4、貿易自由化凸顯大型飼料企業優勢

　　德國作為歐盟創始國之一，很早就享受了歐洲區域貿易一體化和低廉的稅價帶來的便捷。在滿足國內養殖業對飼料的需求后，一些大型飼料企業開啟飼料出口業務，目前德國每年對外出口上百萬噸飼料（約占德國飼料總產量的5% ~10%）。這些出口的飼料產品主要來自大型飼料企業，與國外畜牧企業簽訂常年合作的采購合同來保障出口，還與國外的一些飼料企業進行技術交流，轉讓飼料加工專利等。為了滿足日益增長的飼料需求，大型飼料企業通過開展并購快速擴張產能。

　　2000年德國不同產量飼料企業市場占有率

　　數據來源：2017年德國統計年鑒

　　2017年德國不同產量飼料企業市場占有率

　　數據來源：2017年德國統計年鑒

　　5、合作社模式降低生產成本

　　德國的農業合作社發展已經有140多年的歷史了，遍布農村地區，涉及各個領域。在飼料行業中同樣存在眾多合作社，如德國第一大飼料公司Agravis Raiffeisen就是合作社性質的公司，按照章程規定，代表社員的利益參與經營。合作社對內以服務為主，對外則以贏利為目的。合作社規模化經營、標準化生產，如批量采購原材料，規范產品生產和銷售標準，使用統一品牌等，降低了成員的生產成本，此類合作社的存在和發展為德國飼料工業的健康發展也提供了支持和幫助。

　　世界主要國家飼料生產企業經營模式

　　資料來源：Innovad

　　Agravis Raiffeisen合作社分層級別

　　資料來源：公開文獻整理

　　但是合作社模式也削弱了飼料企業繼續擴大市場占有率的動力。同樣以德國最大飼料企業Agravis Raiffeisen為例，年產量為400萬噸左右，與世界上前十大飼料企業產量相比還有一定的差距。此外，西班牙、法國、荷蘭等歐洲其他農業大國也有大批優秀的飼料企業，進一步分享了歐洲當地飼料市場份額。

　　來源：海爾產業金融
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