大豆大幅萎縮凸顯我國(guó)糧食結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

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　編者按：備受關(guān)注的美國(guó)世紀(jì)干旱，正在國(guó)際糧食市場(chǎng)掀起一輪漲價(jià)風(fēng)暴。短短3個(gè)月內(nèi)，國(guó)際大豆價(jià)格上漲30%，玉米、小麥自低點(diǎn)飆升超50%。減產(chǎn)引發(fā)漲價(jià)潮，一時(shí)間，糧食安全問題再成各方關(guān)注焦點(diǎn)。大豆，成為了中國(guó)在本輪糧食漲價(jià)潮中首當(dāng)其沖的短板。國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆種植面積銳減、產(chǎn)業(yè)快速萎縮，取而代之的是進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆與外資的大規(guī)模介入，國(guó)內(nèi)豆市調(diào)控難度加大的背后，凸顯了中國(guó)糧食產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。
　　證券時(shí)報(bào)記者 沈?qū)?br /> 　　作為全球人口與糧食大國(guó)，糧食安全對(duì)于中國(guó)而言，重要性不言而喻。國(guó)際糧食市場(chǎng)的漲價(jià)風(fēng)暴看似未對(duì)國(guó)內(nèi)造成明顯沖擊，從市場(chǎng)上看，國(guó)內(nèi)玉米、小麥價(jià)格同期漲幅并不明顯，然而，對(duì)外依存度較高的大豆類商品價(jià)格近期呈現(xiàn)快速上揚(yáng)。盡管國(guó)內(nèi)已重啟國(guó)儲(chǔ)大豆拍賣，發(fā)改委多次約談食用油企，但在業(yè)內(nèi)人士看來，缺乏定價(jià)權(quán)的國(guó)內(nèi)豆市后期仍面臨較大上漲壓力。為了弄清當(dāng)前國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)生存現(xiàn)狀，近日，證券時(shí)報(bào)記者奔赴國(guó)內(nèi)大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江省進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。
　　國(guó)產(chǎn)大豆連年萎縮
　　油脂企業(yè)無豆下鍋
　　東北地區(qū)歷來是我國(guó)大豆的主產(chǎn)區(qū)，其中又以黑龍江省產(chǎn)量最大。受多方面因素影響，黑龍江省大豆種植面積近年連續(xù)大幅下滑，導(dǎo)致當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)大豆壓榨產(chǎn)業(yè)急劇萎縮，陷入危局。
　　“今年黑龍江省國(guó)產(chǎn)大豆種植形勢(shì)比較嚴(yán)峻，預(yù)估種植面積在3600萬畝左右，實(shí)際可能比這個(gè)數(shù)字更少，同比降幅超過30%。實(shí)際上，大豆種植面積近兩年下降都非常明顯，去年省相關(guān)部門公布數(shù)據(jù)是5193萬畝，對(duì)比前年6400萬畝已經(jīng)明顯減少。盡管截至目前大豆長(zhǎng)勢(shì)較好，但種植面積減少使得產(chǎn)量再度下滑成為定局，今年省內(nèi)大豆的預(yù)期產(chǎn)量在350~380萬噸，較去年的540萬噸產(chǎn)量下降近三成。”黑龍江大豆協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)王小語(yǔ)表示。
　　“兩克一拜”加北安地區(qū)是黑龍江省傳統(tǒng)大豆主產(chǎn)區(qū)之一，記者驅(qū)車前往克東縣途經(jīng)拜泉縣，原先幾乎只種大豆的地區(qū)如今已開始大規(guī)模種植玉米。據(jù)克東縣東北王合作社行志明介紹，克東縣耕地面積約為160萬畝，去年還有85%土地種植大豆，今年大豆面積比重下降到了60%，玉米比重明顯上升。“以前這里都種大豆，現(xiàn)在也能看到成片的玉米地了。整個(gè)黑龍江地區(qū)大豆種植面積都有所下降，北部地區(qū)農(nóng)場(chǎng)改種更加明顯，北安趙光農(nóng)場(chǎng)50多萬畝地，今年80%都種玉米。”他說。
　　伴隨大豆種植產(chǎn)量連年下降的同時(shí)，當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)壓榨產(chǎn)業(yè)也在快速萎縮。據(jù)了解，黑龍江省內(nèi)共有150多家油廠，日加工能力在200噸以上88家。目前正常開工的僅在十幾家左右，整體開工率不足兩成，開工不足并非沒有效益，而是無“豆”下鍋。
　　鴻源油脂是黑龍江省內(nèi)規(guī)模較大的民營(yíng)大豆壓榨企業(yè)，日加工能力為1000噸。在公司董事長(zhǎng)劉再林看來，原料問題已成困擾當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)大豆產(chǎn)業(yè)的一塊心病。
　　“由于大豆原料不足，利潤(rùn)偏低，我們公司一年也就做三個(gè)月，設(shè)計(jì)年加工能力25萬噸，現(xiàn)在只能做到六七萬噸。2008年開始經(jīng)營(yíng)到現(xiàn)在，一直都是在夾縫中生存、效益很低。最近參與國(guó)儲(chǔ)大豆競(jìng)拍加工倒是有一些利潤(rùn)，但數(shù)量也有限。黑龍江大豆連年減產(chǎn)，照這樣的趨勢(shì)下去，省內(nèi)糧油加工企業(yè)多數(shù)都要倒閉，重新洗牌。”劉再林憂心忡忡地說。
　　玉米爭(zhēng)地+進(jìn)口沖擊
　　國(guó)產(chǎn)大豆兩頭受氣
　　分析人士認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)大豆種植面積縮減、產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，主要有兩方面原因：玉米爭(zhēng)地與進(jìn)口大豆沖擊。這其中有種植與加工主體的市場(chǎng)化選擇，也受到相關(guān)政策調(diào)整的影響。
　　行志明為記者算了一筆賬。“當(dāng)?shù)胤N植大豆畝產(chǎn)270~300斤，按當(dāng)前2.3元/斤市價(jià)來算，收入只有600多元；玉米相對(duì)則要高出很多，畝產(chǎn)一般都在1000斤以上，好的時(shí)候能到1400斤，按市價(jià)計(jì)算每畝收入在1000元以上。雖然玉米種植成本每畝要高出大豆100多元，但總的來看比較收益非常明顯。農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)戶都是看效益種植，這直接導(dǎo)致近幾年大豆種植面積下滑。”
　　進(jìn)口大豆沖擊更是國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)無法回避的要害問題。2000年以來，借助國(guó)內(nèi)油脂需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的契機(jī)，進(jìn)口大豆開始大規(guī)模進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。據(jù)國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口量將達(dá)5800萬噸，占需求總量82%。全年大豆壓榨量為6000萬噸，其中5600萬噸依賴進(jìn)口大豆。
　　必須承認(rèn)，進(jìn)口大豆在很多方面存在優(yōu)勢(shì)。王小語(yǔ)表示，國(guó)外大豆采用大規(guī)模農(nóng)場(chǎng)種植、工業(yè)化生產(chǎn)，通過商業(yè)化轉(zhuǎn)基因方式免去人工除草成本。而國(guó)內(nèi)規(guī)模化、大型農(nóng)機(jī)設(shè)備與國(guó)外存在差距，種植上大多混種混收，育種方面相對(duì)落后，難以形成品種優(yōu)勢(shì)。此外，國(guó)內(nèi)加工產(chǎn)能多分布在南方沿海，使用進(jìn)口大豆更加便利。
　　黑龍江某大型糧油企業(yè)負(fù)責(zé)人稱，對(duì)于企業(yè)而言，壓榨進(jìn)口大豆是正常的市場(chǎng)化選擇。進(jìn)口大豆出油率通常更高，具備成本優(yōu)勢(shì)；在采購(gòu)環(huán)節(jié)，進(jìn)口大豆可以使用信用證、即采即用，對(duì)比國(guó)產(chǎn)大豆現(xiàn)款購(gòu)買、一季采購(gòu)一年使用，財(cái)務(wù)費(fèi)用也相對(duì)更低。
　　除了用于榨油，國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆還有大部分用于食用與蛋白加工。據(jù)記者了解，當(dāng)?shù)卮_有一些油廠轉(zhuǎn)產(chǎn)，但食用與蛋白加工行業(yè)利潤(rùn)也比較有限。
　　產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期沒有效益，缺乏資金投入，自然很難獲得發(fā)展空間。也有業(yè)內(nèi)人士指出，國(guó)產(chǎn)大豆行業(yè)的逐步?jīng)]落與政策調(diào)整不無關(guān)系。“大豆并不算主糧，三四年前起，在很多地區(qū)就被算作油料，雖然國(guó)內(nèi)對(duì)大豆有臨儲(chǔ)收購(gòu)，但收購(gòu)價(jià)格相對(duì)玉米、水稻明顯偏低。與小麥相比，科研經(jīng)費(fèi)也嚴(yán)重不足。由于單產(chǎn)相對(duì)水稻、玉米處于劣勢(shì)，使得一些地方政府為了保證糧食總產(chǎn)忽視了大豆。”
　　豆類漲價(jià)或推高CPI
　　國(guó)內(nèi)糧食存結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)
　　傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)萎縮的同時(shí)，進(jìn)口大豆與外資迅速控制國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前中國(guó)大豆對(duì)外依存度已逾80%，國(guó)內(nèi)企業(yè)話語(yǔ)權(quán)漸失使得糧食安全面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。作為重要油料作物，大豆壓榨產(chǎn)品豆油能通過食用油市場(chǎng)直接影響物價(jià)，豆粕則通過飼料影響肉禽價(jià)格間接向居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)傳導(dǎo)，對(duì)國(guó)內(nèi)物價(jià)造成全局影響。
　　近期美國(guó)干旱推高國(guó)際糧食價(jià)格，由于國(guó)內(nèi)大豆對(duì)外依存度很高，輸入型通脹難免推高價(jià)格。多數(shù)分析人士認(rèn)為，南美大豆上市前，全球大豆供需會(huì)持續(xù)偏緊，海外基金不會(huì)停止逼倉(cāng)，這都將繼續(xù)推高國(guó)際豆類價(jià)格，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也將跟漲。
　　實(shí)際上，近兩個(gè)月來，國(guó)內(nèi)豆類價(jià)格已經(jīng)顯著上漲，其中上漲最快的豆粕漲幅已超30%，豆粕飆升帶動(dòng)相關(guān)肉禽價(jià)格上行，雞蛋漲勢(shì)正酣，豬肉價(jià)格近日也出現(xiàn)年內(nèi)首次上漲；豆油因?yàn)檎{(diào)控及消費(fèi)淡季影響，漲幅受限，但食用油市場(chǎng)漲聲再起已是業(yè)內(nèi)共識(shí)。CPI中食品權(quán)重超過30%，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)8月國(guó)內(nèi)CPI將止跌回升。
　　牽一發(fā)而動(dòng)全身，從歷史經(jīng)驗(yàn)看，豆類價(jià)格與CPI存在明顯相關(guān)性。以2007年~2008年為例，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)大豆減產(chǎn)曾引發(fā)豆類價(jià)格持續(xù)大漲，帶動(dòng)豬肉價(jià)格一路上行，CPI同比漲幅也在2008年2月升至8.7%高位。
　　提高自給率是增加價(jià)格話語(yǔ)權(quán)的最直接方式，但目前來看，大豆這塊國(guó)內(nèi)糧食安全的結(jié)構(gòu)性短板將會(huì)長(zhǎng)期存在。農(nóng)業(yè)部去年9月公布的種植業(yè)“十二五”規(guī)劃提出，要努力實(shí)現(xiàn)“一個(gè)確保、三個(gè)力爭(zhēng)”，確保糧食基本自給，水稻、小麥、玉米三大糧食作物自給率達(dá)到100%。力爭(zhēng)食用植物油自給率穩(wěn)定在40%，對(duì)油菜、花生播種面積都提出具體目標(biāo)，唯獨(dú)缺少大豆。
　　中華糧網(wǎng)研發(fā)總監(jiān)張智先表示，在生產(chǎn)供應(yīng)方面，種植業(yè)“十二五”規(guī)劃提出要保障主糧，具體落實(shí)到主產(chǎn)省的政府，就是引導(dǎo)提高單產(chǎn)高的農(nóng)產(chǎn)品(5.51,-0.26,-4.51%)種植面積。“就那么多種植面積，必然會(huì)放棄一部分農(nóng)產(chǎn)品的自給。”
　　中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、辦公室主任陳錫文近期撰文指出，按照去年進(jìn)口大豆和植物油的數(shù)據(jù)核算，我國(guó)需要使用6億至7億畝的境外播種面積才能維持進(jìn)口大豆需求的現(xiàn)狀，由此推算下來，目前我國(guó)的糧食等農(nóng)作物播種面積缺口已經(jīng)達(dá)到20%。
　　陳錫文介紹，2011年，包括大豆在內(nèi)，我國(guó)從國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)口的糧食是5800多萬噸，相當(dāng)于1160多億斤，相對(duì)于2011年國(guó)內(nèi)的糧食總產(chǎn)量11424億斤，進(jìn)口的糧食超過國(guó)內(nèi)糧食總產(chǎn)量的十分之一。此外，2011年我國(guó)還進(jìn)口棉花331萬噸，進(jìn)口植物油674萬噸，進(jìn)口食糖200萬噸，進(jìn)口豬肉量接近100萬噸。如此龐大的進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)使得我國(guó)糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品供給問題顯得越來越突出。
　　值得注意的是，今年上半年國(guó)內(nèi)糧食進(jìn)口大幅攀升。數(shù)據(jù)顯示，今年1~6月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口小麥219.4萬噸，同比增長(zhǎng)294.9%；玉米進(jìn)口240.5萬噸，去年同期僅為3.6萬噸；大豆進(jìn)口2905.3萬噸，同比增長(zhǎng)22.5%。

黑龍江富錦市近三年主要作物種植面積統(tǒng)計(jì)表

	2010年	2011年	2012年
大豆	250萬畝	160萬畝	93萬畝
玉米	120萬畝	162萬畝	220萬畝
水稻	110萬畝	160萬畝	211萬畝

資料來源：長(zhǎng)江期貨 李果/制表