水產(chǎn)飼料集中度低前景誘人

冬天的太陽1 · 發(fā)表于 2013-1-31 09:36:12

目前全國水產(chǎn)飼料總量主要以普通淡水魚料為主，八成以上是沉水顆粒料，集團化公司水產(chǎn)飼料產(chǎn)銷量占到了全國總量的43%，行業(yè)集中度低。

　　在水產(chǎn)行業(yè)充滿成長空間的大背景下，企業(yè)應該首先抓住質量生命線，提高自身品質，條件成熟后以打造優(yōu)勢環(huán)節(jié)為核心的產(chǎn)業(yè)鏈思維進行發(fā)展壯大。

　　行業(yè)集中度低，前景誘人

　　王欣在報告中指出，2012年全國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量總計1502萬噸，排名前十強的省份占到了總量的80%。普通淡水魚飼料仍是中國市場的絕對主流，占到了水產(chǎn)飼料總量的80%以上，且仍舊以沉水顆粒飼料為主，膨化水產(chǎn)飼料主要集中在高檔海水和淡水養(yǎng)殖品種，近幾年在羅非、草魚、青魚等品種開始普及，預計已突破200萬噸。21家集團化公司的水產(chǎn)飼料銷售總量約650萬噸，占全國總量的43%左右，非集團化公司水產(chǎn)飼料總量約占57%，反映出行業(yè)集中度低的特點。

　　這也意味著行業(yè)成長空間巨大，前景誘人。節(jié)約、環(huán)保、高效，是水產(chǎn)行業(yè)先進性的表現(xiàn)。相較于畜禽飼料，水產(chǎn)飼料中不含玉米、小麥等原糧，利用的全是不能為人直接食用的糧食加工副產(chǎn)品，大大節(jié)約原糧，避免了像生物能源和陸生動物飼養(yǎng)行業(yè)出現(xiàn)與人直接爭糧食的局面。同時相對于其他動物蛋白生產(chǎn)系統(tǒng)(如豬肉和牛肉)，水產(chǎn)品單位生產(chǎn)氮磷排放量要小很多。同時與豬肉或牛肉生產(chǎn)相比，魚類生產(chǎn)的飼料系數(shù)較低，同等消耗量下生產(chǎn)的可消費蛋白質更多。

　　隨著人口城市化加快，生活水平提高，人們對健康食品需求不斷增加，魚肉的高營養(yǎng)價值正好滿足這一特性。水產(chǎn)飼料市場供應總量還存在很大的提升空間，資本市場對農業(yè)的投注也不斷增加，水產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)出巨大的成長性。

　　質量是生死線

　　王欣指出，水產(chǎn)飼料競爭模式的演變大致可以分為三個階段。第一階段是從80年代到90年代，產(chǎn)品打天下，那時候是賣方市場;第二階段是90年代中后期到2005年左右，產(chǎn)品+推銷(客情關系)，屬于買賣平衡階段;第三階段是從2006年代開始，產(chǎn)品+服務(價值創(chuàng)造)，轉變?yōu)橘I方市場。

　　新模式出現(xiàn)的內在動因是用戶的需求變化，以前需求就是飼料，現(xiàn)在需求的是經(jīng)營。目前飼料競爭已經(jīng)不是單純的產(chǎn)品競爭，而是商業(yè)模式的競爭，一種新的商業(yè)模式能夠帶來企業(yè)快速的發(fā)展。王欣為我們舉出了飼料企業(yè)的三種商業(yè)模式：單純飼料生產(chǎn)、部分環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(飼料、調水劑、苗種)以及全產(chǎn)業(yè)鏈模式。與單純飼料生產(chǎn)相比，產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的盈利點相對較多。

　　王欣指出，水產(chǎn)飼料的質量控制不是單一環(huán)節(jié)，而是復雜的體系，包括產(chǎn)品定位、原料選用、配方設計、生產(chǎn)操作、銷售支撐和市場監(jiān)控。質量控制在發(fā)展期是最優(yōu)原則，成熟期是次優(yōu)原則，分季節(jié)的質量控制則是平衡原則。如果把它分為售前、售中、售后的話，那么質量全是生死線，是保證利潤的來源。很多水產(chǎn)飼料企業(yè)做不大的主要原因是質量意識不強，或技術落后，缺乏系統(tǒng)的質量控制體系。

　　王欣很形象的用“新木桶理論”來解釋了質量控制的重要性。傳統(tǒng)木桶理論，木桶裝水的多少取決于木桶最短的那塊板，而木桶的每塊板則是對應飼料產(chǎn)銷的各個環(huán)節(jié)。而新木桶理論則是，木桶能裝多少水，首先取決于它的底部是否嚴實，而產(chǎn)品質量就是桶底。就算售后服務是中小企業(yè)的“短板”，只要將桶中水盡量向長板(質量)傾斜，同樣可以快速擴大水桶的容積(市場規(guī)模)，對中小企業(yè)而言，售后服務，重在揚長，次在補短。

　　產(chǎn)業(yè)鏈是方向，不一定要打通

　　產(chǎn)業(yè)鏈模式和單一飼料產(chǎn)銷模式的競爭是未來中國市場飼料行業(yè)的兩種主要競爭模式。打“通”產(chǎn)業(yè)鏈成了當前很多企業(yè)包括飼料企業(yè)最時髦的選擇。王欣指出，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式具有降低交易成本，保證穩(wěn)定的貨源供應和合理的價格，避免價格被上下游所控制等優(yōu)點。也存在因垂直一體化導致企業(yè)專業(yè)化不足并分散核心能力，加劇上下游之間競爭關系，因“牛鞭效應”而產(chǎn)生庫存過多，增加企業(yè)內部協(xié)同和聯(lián)動風險等不利因素。

　　適合產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的條件：上下游行業(yè)集中度大，關鍵性資源稀缺;核心競爭力可以跨行業(yè)傳遞，形成競爭優(yōu)勢;上下游影響力大;上下游打通具有成本優(yōu)勢，或為政策所要求;上下游打通能創(chuàng)造更多的商機。

　　王欣表示，中國市場飼料企業(yè)在短期內不一定要走產(chǎn)業(yè)鏈模式。目前中國市場飼料產(chǎn)銷鏈條的各個環(huán)節(jié)都缺乏專業(yè)化的支撐，機會和發(fā)展空間很大，聚焦于發(fā)展飼料產(chǎn)銷環(huán)節(jié)的專業(yè)化能力比泛產(chǎn)業(yè)鏈思維更具有現(xiàn)實和長遠的意義。但水產(chǎn)飼料行業(yè)長期的發(fā)展需要有產(chǎn)業(yè)鏈的思維，一是國際競爭的需要，二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

　　對于走產(chǎn)業(yè)鏈的中小型水產(chǎn)飼料企業(yè)，在模式選擇上王欣建議要抓住三大原則：一是只抓住整個鏈條中的一兩個環(huán)節(jié)，尋找自己的優(yōu)勢并鞏固和強化，構建核心能力，鞏固根據(jù)地;二是與自己的主業(yè)，也就是飼料相關性強，不能今年搞飼料，明年就搞別的;三是避免大而全的全產(chǎn)業(yè)鏈思維。而對于具備規(guī)模化優(yōu)勢的集團企業(yè)，做縱向鏈式發(fā)展短期更易見成效，在水產(chǎn)飼料產(chǎn)銷的環(huán)節(jié)中構建自己的優(yōu)勢，如原料、技術、營銷、終端服務等環(huán)節(jié)，在構建足夠的規(guī)模和盈利能力的同時再考慮適當?shù)臋M向延伸。