添加劑預(yù)混合飼料發(fā)展趨勢(shì)分析

泛華生物

近年來(lái)，隨著城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的逐步推動(dòng)，我國(guó)畜牧養(yǎng)殖市場(chǎng)發(fā)生了很大變化，規(guī)模養(yǎng)殖比例逐年提高，散養(yǎng)戶快速退出市場(chǎng)，飼料原料價(jià)格居高不下，飼料企業(yè)面臨更多的壓力和挑戰(zhàn)。大型企業(yè)增長(zhǎng)速度放緩，部分中小型企業(yè)產(chǎn)銷量負(fù)增長(zhǎng)。添加劑預(yù)混合飼料總產(chǎn)量保持平穩(wěn)小幅增長(zhǎng)，但占飼料總產(chǎn)量的比重呈現(xiàn)小幅縮減的態(tài)勢(shì)。為準(zhǔn)確把握添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)及其結(jié)構(gòu)變化情況，了解生產(chǎn)與使用中存在的問(wèn)題，本文對(duì)添加劑預(yù)混合飼料的基本情況、特點(diǎn)及未來(lái)走勢(shì)作了分析和判斷，以期對(duì)行業(yè)從業(yè)者了解添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)情況有所幫助。 1 基本情況 2011年，飼料行業(yè)保持良好發(fā)展勢(shì)頭。全國(guó)商品飼料總產(chǎn)量達(dá)到1.81億t，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6 348億元。其中，配合飼料產(chǎn)量為14 915萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)15%；濃縮飼料產(chǎn)量為2543萬(wàn)t，同比下降4%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為605萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.5%（圖1）。配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料3者比例由2010年的22.4:4.6:1變?yōu)?4.7:4.2:1。 圖1 2011年和2010年飼料產(chǎn)量對(duì)比 在添加劑預(yù)混合飼料中，豬飼料產(chǎn)量337萬(wàn)t，占總產(chǎn)量55.7%，同比增長(zhǎng)0.1%；蛋禽飼料138萬(wàn)t，占22.8%，同比增長(zhǎng)18.9%；肉禽飼料56萬(wàn)t，占9.3%，同比下降0.4%；水產(chǎn)飼料22萬(wàn)t，占3.6%，同比下降3.0%；反芻動(dòng)物飼料30萬(wàn)t，占5.0%，同比增長(zhǎng)51.3%；其他飼料22萬(wàn)t，占3.6%，同比下降20.4%（圖2）。 圖2 2011年全國(guó)添加劑預(yù)混合飼料結(jié)構(gòu) 從添加劑預(yù)混合飼料區(qū)域情況來(lái)看，近50%產(chǎn)量集中在山東、廣東、北京、湖南、江西和河南。其中，山東產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的11.1%，廣東占8.7%，北京、湖南分別占8.4%、8.3%，江西、河南分別占6.9%、6.1%（圖3）。 圖3 添加劑預(yù)混合飼料區(qū)域情況 2 發(fā)展特點(diǎn) 根據(jù)近5年全國(guó)飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和121家重點(diǎn)跟蹤企業(yè)上報(bào)情況，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料呈現(xiàn)以下特點(diǎn)： 2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯，配合飼料產(chǎn)量和比重快速增長(zhǎng)，濃縮飼料急劇萎縮，添加劑預(yù)混合飼料相對(duì)穩(wěn)定 近5年來(lái)，全國(guó)飼料總產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率為10%。其中，配合飼料年均增長(zhǎng)率為12.5%，濃縮飼料為0.6%，添加劑預(yù)混合飼料為3.9%（表1）。 表1 2007-2011年全國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與121家企業(yè)上報(bào)數(shù)飼料產(chǎn)量增減情況比較萬(wàn)t、% 2.2 添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量比重逐年下降 從2007年的4.2%下降到2011年的3.3%。添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量比重下降主要源于配合飼料產(chǎn)量放大有關(guān)（表2）。 表2 2007-2011年全國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量占全國(guó)飼料總產(chǎn)量比重 萬(wàn)t、% 2.3 豬、蛋禽、反芻添加劑預(yù)混合飼料比重略有增加，肉禽、水產(chǎn)和其他飼料比重趨于下降 豬添加劑預(yù)混合飼料占添加劑預(yù)混合飼料總產(chǎn)量比重2007年為53.3%，2011年提高到55.7%，2010年一度達(dá)到58.1%。蛋禽添加劑預(yù)混合飼料比重2007年為19.6%，2011年提高到22.9%，近幾年基本保持在20%左右。肉禽添加劑預(yù)混合飼料比重略有下降，2007年為10.5%，2011年下降到9.2%，近幾年基本保持在10%左右（圖4）。 圖4 豬、蛋禽、肉禽添加劑預(yù)混合飼料占添加劑預(yù)混合飼料總產(chǎn)量比重 2.4 區(qū)域變化、技術(shù)擴(kuò)散及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勢(shì)向主產(chǎn)區(qū)發(fā)展 從近5年來(lái)30個(gè)省、市、自治區(qū)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量排名情況看，2010年以前北京居首，但占全國(guó)比重呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，2011年山東、廣東排名首次超過(guò)北京（表3-5）。目前，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量主要集中在山東、廣東、北京、湖南、江西、河南，這些地區(qū)的特點(diǎn)：一是處于我國(guó)信息技術(shù)前沿地帶，在科研、技術(shù)、人才、信息方面具有優(yōu)勢(shì)，地理位置、交通條件、市場(chǎng)環(huán)境也都相對(duì)優(yōu)越；二是養(yǎng)殖大省；三是部分地區(qū)具備飼料原料價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 表3 2007-2011年我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量前10名地區(qū)變化情況 t、% 表4 2007-2011年我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量11-20名地區(qū)變化情況 t、% 表5 2007-2011年我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量21-30名地區(qū)變化情況 t、% 2.5 不同規(guī)模或綜合經(jīng)營(yíng)的添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)產(chǎn)量均呈大幅增長(zhǎng) 近5年來(lái)，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量，除2010年由于農(nóng)業(yè)部制定的《飼料添加劑安全使用規(guī)范》嚴(yán)格限定了微量元素使用量導(dǎo)致產(chǎn)量整體縮減外，基本呈現(xiàn)近20%的增長(zhǎng)速度。2011年，贛州八維、山東菁華農(nóng)牧、贛州朱師傅等以預(yù)混合飼料為主的第二梯隊(duì)企業(yè)產(chǎn)量同比增幅在50%以上。而老牌添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)，如大北農(nóng)、天津正大、湖南九鼎、正大康地、廣東旺大等因產(chǎn)量基礎(chǔ)大，增長(zhǎng)幅度在10%～20%。 此外，用戶需求、銷售渠道、價(jià)格等因素對(duì)添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)也有重要影響，分析如下。 用戶需求：根據(jù)調(diào)查顯示，養(yǎng)殖戶使用添加劑預(yù)混合飼料的主要原因是需要飼料場(chǎng)的配方技術(shù)支持。產(chǎn)品的質(zhì)量、效果、安全等因素為用戶選擇產(chǎn)品的主要關(guān)注點(diǎn)，加強(qiáng)與養(yǎng)殖場(chǎng)的合作以及在經(jīng)營(yíng)方面的支持，也是飼料廠贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵。 銷售渠道：從近3年來(lái)看，近80%銷往養(yǎng)殖場(chǎng)，其中經(jīng)銷商與直銷所占比例基本各占50%。 價(jià)格：近3年，添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品的出廠價(jià)基本是成本價(jià)上加25%；經(jīng)銷商售價(jià)最高，飼料廠允許其在成本價(jià)上加50%。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，水產(chǎn)添加劑預(yù)混合飼料經(jīng)銷商售價(jià)在成本價(jià)上增加約73%，遠(yuǎn)高于其他4種產(chǎn)品的比例。 3 發(fā)展趨勢(shì)分析 根據(jù)對(duì)近5年來(lái)全國(guó)添加劑預(yù)混合飼料的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及121家企業(yè)上報(bào)情況的分析，加上在調(diào)研過(guò)程中和企業(yè)人員的交流，提出以下觀點(diǎn)。 目前，盈利空間相對(duì)高的豬添加劑預(yù)混合飼料受到企業(yè)的普遍關(guān)注。有實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)更加注重配方技術(shù)創(chuàng)新方面的投入，針對(duì)配方技術(shù)的普遍同質(zhì)化，企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)6%和6%以上比例的豬用添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品。據(jù)調(diào)研，企業(yè)主要通過(guò)配方技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)設(shè)備上的優(yōu)勢(shì)來(lái)規(guī)避復(fù)制從而搶占更多的市場(chǎng)占有率。 禽添加劑預(yù)混合飼料在市場(chǎng)上主打產(chǎn)品以4%～5%為主。由于禽添加劑預(yù)混合飼料，特別是蛋禽預(yù)混合飼料的利潤(rùn)低，部分企業(yè)甚至是負(fù)利潤(rùn)，僅是為了上量而已，所以企業(yè)的關(guān)注度相對(duì)較低。 通過(guò)調(diào)研了解，我們認(rèn)為，添加劑預(yù)混合飼料在10年內(nèi)仍然會(huì)有很好的發(fā)展空間。 一是在飼料產(chǎn)品中，添加劑預(yù)混合飼料的附加值要高于配合飼料和濃縮飼料，并且是飼料產(chǎn)品的重要核心部分。 二是未來(lái)2～3年，添加劑預(yù)混合飼料的市場(chǎng)前景仍大有可為。養(yǎng)殖場(chǎng)用戶不斷增多，豬飼料、水產(chǎn)飼料市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大等原因都會(huì)促進(jìn)需求增長(zhǎng)。 三是隨著養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程的加快，散養(yǎng)戶加速退出。“飼料企業(yè)＋規(guī)模養(yǎng)殖戶”模式將成為飼料養(yǎng)殖行業(yè)的重要格局之一。由于該模式下，終端會(huì)使用4%（含4%）以上的豬添加劑預(yù)混合飼料自配飼料，從而拉抬了市場(chǎng)需要。 四是隨著新修訂《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》及相關(guān)配套政策法規(guī)的出臺(tái)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻抬高，這樣就會(huì)有一部分不達(dá)標(biāo)的企業(yè)被淘汰出局，從而給有實(shí)力的企業(yè)騰出更大的發(fā)展空間。今后，預(yù)計(jì)添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)的集中度將會(huì)逐年提高，大型預(yù)混料企業(yè)將會(huì)受益。

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