我國氨基酸原料藥出口增勢緩

007畜牧

　　我國的氨基酸產業發展很快，已經具有一定的規模。國內企業生產的氨基酸主要用于食品加工和動物飼料，只有很小的部分用于藥用。然而，隨著人口老齡化加速，全球對藥用氨基酸及其衍生物的需求量和富含氨基酸飲品(口服液)的需求量都十分巨大。近年來，中國氨基酸行業市場規模不斷擴大，至2011年，行業上規模企業的銷售收入已達635.5億元，我國由此成為氨基酸生產和消費大國。
　　有關報告顯示，全球氨基酸產量的50%用作調味品及食品添加劑，30%用作飼料添加劑，剩余的20%作為藥用和保健、化妝品及其他用途。由于氨基酸需求量大、價格昂貴，世界各大氨基酸生產國的廠商積極發展氨基酸生產技術搶占市場，競爭十分激烈。在構成生物蛋白質的20種氨基酸中，谷氨酸、蛋氨酸和賴氨酸等是市場化較為突出的品種。
　　氨基酸是在我國原料藥外貿中所占比重較大的原料藥產品之一，近年來其出口額與進口額分別占據著我國原料藥出口總額和進口總額的6%～7%，表現較為穩定。
　　出口：量升價跌
　　2009年，我國氨基酸原料藥的出口出現了爆發式增長，量價齊升的良好形勢使其出口額達到7.24億美元，同比增長56%。此后的5年里，氨基酸的出口一直維持著高位增長，增幅雖然趨于平緩，但仍顯著高于其他原料藥產品的出口增速，甚至也高于我國化學醫藥產品的出口增速。
　　然而，量價齊升的態勢從2012年開始出現波瀾，至2013年，氨基酸原料藥出口數量達71.9萬噸，依然維持著近20%的高速增長率，而同期我國原料藥出口同比增速僅為2.64%。出口額增至14.5億美元，同比增長6.9%，出口均價則延續了2012年的下滑勢頭，出現了11%的跌幅。
　　從具體的品種看，2013年，其他氨基酸出口額達4.82億美元，占氨基酸出口總額近1/3;谷氨酸鈉、谷氨酸緊隨其后，出口額均超過1億美元;蛋氨酸、胱氨酸、賴氨酸等的出口額均較小。除其他氨基酸及其酯及它們的鹽出口價格略有上揚外，以上其余各品種的出口價格普遍下滑，最大跌幅達38%。
　　我國氨基酸主要出口到亞、歐、北美三大洲，分別占據出口總額的47%、26%和15%，其中對亞洲的出口同比增長率達12.81%，是我國氨基酸出口的主要增長點。從國別上來看，我國氨基酸出口目的國榜單前10位分別是美國、泰國、越南、日本、印度、俄羅斯、德國、荷蘭、印度尼西亞和韓國。其中對越南的氨基酸出口同比增長率達到82%，對德國的出口同比增長率達到79%，兩國表現十分搶眼。
　　2013年，我國有氨基酸原料藥出口業務的企業共計1133家，較上年同期增加22家。眾多企業中，民營企業已經成為出口的主力軍，占比近七成，同比增長率達24%;國有企業和三資企業在與民營企業的競爭中敗下陣來，出現了15%～18%不等的負增長。廊坊梅花生物科技有限公司、長春大成實業集團進出口有限公司、寶雞阜豐生物科技有限公司、石家莊杰克化工有限公司、寧夏伊品生物工程股份有限公司占據我國氨基酸出口榜單前5位，合計出口金額所占比重達31%。
　　進口：量價齊跌
　　我國對進口氨基酸的需求在2011年達到頂峰，進口金額達6.18億美元，此后持續回落，尤以價格的回落最為明顯。2013年，我國進口氨基酸原料藥13.8萬噸，同比減少12%，進口價格同比下跌13%，以致我國對氨基酸的進口額驟減23.61%，僅為4.65億美元。
　　國內對氨基酸原料藥的需求主要集中于蛋氨酸，2013年其進口額達3.84億美元，占據比重接近83%。進口排名第二的是其他氨基酸，進口金額為5132萬美元，占比11%。
　　我國氨基酸原料藥的主要進口來源地為歐洲、亞洲和北美洲，三地分別占據我國進口總金額的41%、38%和21%。從國別上看，日本、比利時、美國、法國和韓國是我國進口氨基酸原料藥的主要來源國，合計占據進口總額的95%。
　　2013年，我國有氨基酸原料藥進口業務的企業共計348家，較去年同期減少28家。各種類型的企業中，三資企業進口氨基酸原料藥最多，占比達61%，但與其他類型的企業一樣，進口額均大幅降低14%以上。德固賽(中國)投資有限公司、青島寶博國際物流有限公司、安迪蘇生命科學制品(上海)有限公司、中谷集團飼料有限公司、中牧實業股份有限公司進口氨基酸最多，合計進口金額所占比重超過75%。
　　未來存變數
　　據GIA公司提供的報告，預計到2015年，全球氨基酸市場規模將達到116億美元，到2018年更增至221億美元，發展勢頭十分強勁。未來幾年，各個終端應用領域對氨基酸的需求均會出現急劇增長，尤其是動物飼料、健康食品、膳食補充劑、醫藥產品、人工甜味劑和化妝品等市場。
　　隨著我國制藥企業越來越重視氨基酸地研發和生產技術的提高，預計我國氨基酸原料藥的出口在市場需求的驅動下會穩定快速的增長。但由于市場競爭加劇，出口均價的下跌可能一時無法緩解，出口的增長將主要靠數量驅動。
　　我國對氨基酸的進口仍會繼續減少，國內產能的擴大將能夠滿足大部分的內需。
　　但是，不確定因素依然存在。國際氨基酸市場長期被歐、美、日等國跨國氨基酸企業所壟斷，其在技術、質量、市場等方面均占有顯著優勢;國產氨基酸的技術水平和質量與進口產品相比仍有一定差距;國內氨基酸行業發展不平衡，部分供過于求的品種重復投產，供不應求的品種卻停留在實驗室研發階段。以上原因導致中國氨基酸對國外氨基酸的競爭乏力，同時國內氨基酸存在無序競爭、壓價促銷現象。因此，未來我國氨基酸原料藥出口依然存在著變數。
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　　四大“臺柱”品種分析
　　近年來，人們對蛋白質的攝入越發重視，而氨基酸作為構成蛋白質的基本單位，在人類和動物營養領域中的地位也日益提高。除在食品和動物飼料中大量添加外，氨基酸還具有一定的藥用功效，谷氨酸、精氨酸、天門冬氨酸、胱氨酸、L-多巴等氨基酸單獨作用可用于治療肝部疾病、消化道疾病、腦部疾病、心血管疾病、呼吸道疾病以及用于提高肌肉活力、兒科營養和解毒等。
　　谷氨酸
　　谷氨酸來自于玉米淀粉和蔗糖副產品發酵，是目前全球生產量最大的氨基酸品種，主要加工成為谷氨酸鈉用于食品行業，少量用于醫藥行業。我國谷氨酸的年產量居世界第一，年產能達到200萬噸以上。國產谷氨酸主要用于滿足國內龐大的市場需求，出口量不大，但增長迅速。
　　2013年，我國出口谷氨酸和谷氨酸鈉共計39萬噸，同比增長率接近25%，價值4.87億美元;進口額僅幾十萬美元。
　　日本味之素株式會社是我在國際谷氨酸市場的主要競爭對手，其在國際谷氨酸市場擁有壟斷優勢。該公司將生產基地建在印尼、泰國和巴西等盛產甘蔗的熱帶國家，充分利用了當地制糖業的副產品“甘蔗糖蜜”作為生產原料，而且人力成本相對較低，從生產成本和價格上來看并不比我國以玉米淀粉為原料的谷氨酸高，因此占據著北美、歐洲、東南亞等主要市場。短時間內看，我國谷氨酸出口雖然會繼續增長，但仍難以沖擊味之素的優勢地位。
　　蛋氨酸
　　蛋氨酸又稱甲硫氨酸，是氨基酸產品中為數不多的需要全合成生產的品種之一，主要用于家禽飼料，只有10%～20%用于醫藥行業和香精行業。目前，全球蛋氨酸產能約110萬噸，需求約100萬噸。
　　作為全球第二大飼料生產國，我國對蛋氨酸的年需求15萬～20萬噸。但是，近年來我國蛋氨酸產業發展十分薄弱，在工藝技術、原料、設備、成本等方面均存在著一些亟待解決的問題。所以，國內對蛋氨酸的需求基本靠進口來滿足。2013年，我國進口蛋氨酸12.1萬噸。
　　在國際市場上，蛋氨酸主要由幾家歐美和日本公司所壟斷，包括法國安迪蘇、德國德固賽、美國諾偉司和日本住友等。比利時、日本、美國、法國和德國成為我國五大蛋氨酸供貨國。
　　令人振奮的是，我國目前有數個蛋氨酸生產項目建成投產或正在建設，尤其是2007年山東天易的3萬噸級蛋氨酸項目、2012年重慶紫光的5萬噸級蛋氨酸項目相繼建成投產，減輕了國內行業對進口蛋氨酸的依賴，降低了國內市場蛋氨酸價格。目前，我國蛋氨酸的產能已近10萬噸。
　　賴氨酸
　　賴氨酸主要從甘蔗和甜菜制糖副產品或淀粉水解液中發酵得到，也是我國出口較多的氨基酸原料藥品種。2009年，國內賴氨酸總產量已達70萬噸以上，據估計約占當年全球賴氨酸總產量的40%。預計2013年全國總產量接近百萬噸。
　　近幾年來，我國賴氨酸出口數量有所下降，但仍保持在20萬噸左右。國內賴氨酸生產較為集中，吉林大成、日本味之素、山東希杰等幾家公司基本分食了國內賴氨酸市場。但2010年下半年以來，全球賴氨酸市場出現了新一輪產能擴張，預計到2013年，廠家將從12家增至16家，產能將從180萬噸增至320萬噸。我國賴氨酸出口面臨著嚴峻的形勢。
　　胱氨酸
　　胱氨酸是所有氨基酸原料藥中唯一一種不采用微生物發酵法或合成法生產的氨基酸產品。據了解，目前胱氨酸的主要生產原料為人發或豬毛，經鹽酸水解后提取獲得。胱氨酸是生產半胱氨酸的原料，而半胱氨酸在國際上是一種非常緊俏的醫藥原料，如胱氨酸可與甘氨酸、谷氨酸等合成谷胱甘肽，后者是一種重要的解毒劑和眼科用藥，臨床需求量極大。
　　自上世紀50年代至今，我國一直是世界上最大的胱氨酸生產國和出口國，產量約占國際市場的80%～85%。近年來，我國胱氨酸年出口數量始終保持在3500～4000噸。包括歐美和日本在內的發達國家都依賴中國出口的胱氨酸原料藥。（選自醫藥界）


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