我國飼料產業發展現狀分析

007畜牧

　　我國飼料產業發展的現狀

　　1.1飼料總產量穩步提升

　　我國飼料工業呈現健康穩健發展態勢。2011年，全國飼料工業的產量為18063萬噸，飼料工業總產值6348億元，商品飼料工業產值5761億元，同比分別增長11.5%、14.8%、16.7%。其中，配合飼料快速增長，產量為14915萬噸，同比增長15%；添加劑預混合飼料穩定增長，產量為605萬噸，同比增長4.5%，濃縮料產量為2543萬噸，同比下降4.0%。配合飼料、濃縮料和添加劑預混料的比例已由2010年的22.4：4.6：1變為24.7：4.2：1。從飼料品種來看，豬、蛋禽、肉禽、水產及反芻動物飼料產量分別為6830萬噸、3173萬噸、5283萬噸、1684萬噸和775萬噸，同比增長14.9%、5.5%、11.6%、12.1%、6.5%。

　　1.2飼料行業競爭加劇

　　20年前，中國的飼料企業95%是國營或集體企業，到2011年，國營、集體企業占飼料企總數的比例僅為3%，飼料行業已進入一種自由市場競爭的環境。

　　①飼料行業入行門檻低。2011年，我國的各類飼料企業總數15354家，其中飼料加工企業10915家，由于技術的逐步透明以及加工設備投入的大幅度回落，使得開辦飼料廠的門檻降低。現在的配方技術很成熟，很容易就得劍飼料配方。便利的信息，使得采購各種原料包括各種添加劑十分容易。如此低的門檻，為產生數目眾多的小廠提供了可能。

　　②相當多企業產能利用率低。與發達國家相比，我國大型養殖場比例不高，養殖分敞、規模小。分散的養殖導致的飼料生產不足和資源浪費，已經成為一個嚴峻的問題。目前眾多的小廠開工都不足，平均算來，也只是開了單班，設備沒有滿負荷運轉。

　　③飼料企業間大搞價格戰、賒銷戰。飼料企業過剩的結果就是殘酷的淘汰，一波又一波的“價格大戰”、“賒銷大戰”，使得越來越多的企業被迫卷入其中，大、中、小型飼料企業混戰作一團。

　　④產品同質化現象突出：我國飼料企業數量眾多，其特點是作坊式生產、零散經營、品種單一、品質差。經營者的小農意識促使各廠家單打獨斗。與國外大型飼料企業相比，我國飼料企業在組織規模、科技含量、營銷管理、產品研發等方面均存在較大差距。我國飼料行業準入門檻低，導致眾多條件不足的新生飼料企業不斷涌現。由于實力不足，這些企業在經營開發上沒有主題、沒有創意、無力創新，只好盲目跟進，模仿大廠產品設計規格，模擬大廠名牌產品生產，同質化現象嚴重。

　　⑤行業處于相對成熟期，行業獲利率低。我國90%以上的飼料企業屬于小型企業甚至作坊，以預混料企業最為突出，月銷量5000噸以上預混料企業僅寥寥數幾家，多數企業月銷量只有幾噸、幾十噸。國內飼料行業普遍存在著生產能力相對過剩、技術水平和管理水平較低以及市場無序競爭，由此造成我國目前飼料行業的平均利潤率水平較低。

　　1.3飼料產業集中度正在逐步增加

　　2011年，全國年產100萬噸飼料的企業有18家，產量6775萬噸，占全國總產量38%，同比增長12.9%，高于全國飼料平均增長速度。飼料企業的單產規模不斷增加，年產10萬噸以的企業的數量由2010年的283家增加到360家2011年，產量6171萬噸，占全國產量34%。

　　1.4飼料添加劑工業極大發展

　　飼料添加劑是實現動物全價營養不可缺少的關鍵物質，是配合飼料和濃縮飼料的核心，它與能量飼料、蛋白質飼料一起構成了配合飼料原料的三大支柱。飼料添加劑具有提高飼料轉化率、改善飼料的適口性和動物健康狀況、促進動物正常發育和生長、提高動物的繁殖力和生產性能、便于飼料的貯藏與保存以及改善飼料加工性能等多種作用。

　　十多年來，我國飼料添加劑工業得到長足發展，主要品種產量快速增長，產品質量穩步提高，科技含量不斷提高，產品國際競爭力逐步加強。我國在單項維生素、微量元素、氨基酸賴氨酸、蘇氨酸、色氨酸、膽堿、酶制劑植酸酶、木聚糖酶、糖化酶、藥物添加劑等領域具有顯著優勢。我國維生素產量持續增長，2000年我國維生素出口量為3.47萬噸，2005年增加到7.67萬噸，其中VC、VE和D泛酸鈣產量均居世界第一，D泛酸鈣、VB1、VB2、VB12、VD3，等合成技術居于全球領先水平。我國部分飼料添加劑產品在國內外市場占有一定優勢，相當多的飼料添加劑產品實現出口，如

　　氯化膽堿、氨基酸等飼料添加劑出口已占國際市場30%~50%的份額。

　　2011年我國的飼料添加劑產品總產量629.0萬噸，同比增長9.9%。其中，氨基酸總產量90.1萬噸，包括賴氨酸71.6萬噸、蛋氨酸1.3萬噸、蘇氨酸16.5萬噸和色氨酸1089噸；維生素類產品72.2萬噸，同比增長15.4%；礦物元素及其絡合物產品403.9萬噸，同比增長5.0%，包括磷酸氫鈣和磷酸二氫鈣320萬噸、硫酸銅2.6萬噸、硫酸亞鐵15.6萬噸、硫酸鋅11.2萬噸、硫酸錳7.1萬噸。

　　1.5能量飼料、蛋白質飼料嚴重短缺

　　我國是世界上最大的養殖生產國之一，同時也是飼料原料特別是蛋白質原料的需求大國，但我國蛋白質飼料原料的生產和加工業發展嚴重滯后，大宗飼料原料的供需矛盾制約著飼料工業的快速發展。目前，主要蛋白質飼料原料慣例料原料仍然依靠進口，特別是魚粉和大豆豆粕的對外依仔度非常大。2011年，我國共進口魚粉121萬噸，同比增長16.5%，而同期的國產魚粉僅21萬噸；進口大豆5263.4萬噸，為國產大豆產量的3.63倍。此外，能量飼料也開始表現出短缺現象.我圜2011年玉米產量19175萬噸，同時進口玉米175萬噸；國際機構預測2015年中國進口玉米將達到1000萬噸。飼料企業對國際原料市場的高依賴性，制約了飼料工業的快速發展。飼料原料緊缺將是長期的結構矛盾，如何解決飼料原料這一問題是促進養殖業發展的關鍵。

　　國家糧食局黨組書記、局長任正曉近日在該局黨組學習貫徹習近平總書記系列重要講話會議上表示，由于國內糧食供求長期處于緊平衡，糧食適度進口呈現常態，進口帶來的壓力越來越大，導致國內糧價上漲空間越來越小。

　　任正曉表示，在立足國內確保谷物基本自給、口糧絕對安全的前提下，適當進口國內短缺糧食品種，科學合理調節糧食供求，同時要把握好糧食進口的規模和節奏，防范和化解國際市場可能帶來的風險和沖擊。

　　當前，世情、國情、糧情正在發生深刻變化，糧食工作機遇與挑戰并存。去年，全球谷物和主要植物油料產量均創歷史紀錄，糧食供求總體上比較寬松，但也面臨很多不穩定不確定的因素，國內糧食市場出現了一些趨勢性變化：一是糧食生產能力持續增強，但糧食供求將長期處于緊平衡；二是糧食適度進口將呈常態，但解決吃飯問題還得靠我們自己；三是國內糧價逐年提高，但價格提升的空間越來越小，進口帶來的壓力越來越大。

　　任正曉強調，要處理好政府與市場的關系，既要尊重市場的一般規律和農民的市場主體地位，完善糧食價格形成機制，使市場在糧食資源配置中起決定性作用，又要考慮糧食作為特殊商品的公益屬性和目前種糧農民在市場中尚處弱勢地位等因素，更好地發揮政府在糧食生產、流通中的管理和調控作用。

　　任正曉的上述講話，對于國內糧價走勢判斷有重大影響，因為國內糧食價格市場化改革即將啟動。中共中央2014年“一號文”明確提出：“堅持市場定價原則，探索推進農產品價格形成機制與政府補貼脫鉤的改革，逐步建立農產品目標價格制度。”

　　自2004年以來，實行11年的糧食“最低收購價”積累了一些矛盾，中央決定改革糧價形成機制，從單純的制定最低價格和實行糧食臨時收儲，逐步轉向實行目標價格補貼。發改委秘書長李樸民26日表示，“現在關于目標價格的研究制定，有關部門正根據國務院的統一部署，抓緊擬定相應的政策措施”。目標價格補貼的最終目標是推進農產品價格形成機制與政府補貼脫鉤。此項改革可“更好地發揮市場機制的作用”。

　　至于如何確定目標價格，中農辦主任陳錫文此前曾表示，一是看國內供求，二是參考國際市場價格。比如，中國大豆超過80%需要進口，棉花的自產比例則比較大。這些因素都將影響目標價格的確定。同時，還需考慮運輸成本及稅費高低。(選自中國行業研究）



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